#算力基础设施赛道活跃##把握人工智能等新科技革命浪潮#$光伏ETF(SZ159857)$$计算机ETF(SZ159998)$$云计算沪港深ETF(SH517390)$
今年4月末美国两院先后通过否决总统令并征收关税，或引致4月底到5月上旬光伏板块一轮新的大调整。5月17日，拜登正式否决了此前参众两院通过的《恢复东南亚四国太阳能电池板关税的提案》，理由是美国本土产能不会一蹴而就，该提案会为美国太阳能产业带来不确定性。之前收评中，我们也预计大概率会否决。
图：光伏产业指数（931151.CSI）估值低于近三年99%区间
从现阶段情况来看，光伏行业景气度延续，数据本身令人欣喜，在内需和外需、光伏组件和装机方面，都呈现出持续增长态势。但从市场反应来看行情表现却比较平淡，主要原因在于，今年极致行情下市场出现了一些相对热度比较高的主题，以及一些阶段性的机会，而光伏过去几年都是高增长，投资者已经习惯，当前缺乏大幅超预期信息，导致高景气行业暂时偏离。如果行业未来仍能够保持高景气，随着业绩的不断验证，股价大概率不会和景气偏离，超额收益仍有望在下半年实现。
同时，光伏当前处在情绪出清位置，情绪出清本身预示着风险的大范围释放，一些信息没有被很充分或者很及时反映在市场的行情上，这对于将要配置光伏的投资者来说反而可能是利好。大多数人不是特别关心或者离开的时候，反而孕育着新的周期性机会。而光伏产业链标的公司财报非常扎实，很多公司实现了非常好的增长，作为非常重要的、能看到很长的板块，一定会有被重新配置的契机。相信随着光伏产业链扎实扩张，积累下来的实实在在的收入增长、量的增长，最终都会反映到行情上。
风险提示：数据来源WIND、财联社。观点仅供参考，不构成投资建议。文中所提及企业客观列示，不作为推介。市场有风险，投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现，购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。
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