近年来,军工行业备受关注,而广发中证军工ETF联接A基金$广发中证军工ETF联接A(OTCFUND|003017)$作为一只专注于军工行业的股票型基金,备受投资者青睐。#基金大幅回撤怎么办?##新基金卖疯了#
短期长期收益率
从成立以来的表现来看,广发中证军工ETF联接A基金的年化收益率仅为1.12%,勉强赚钱。但是,今年以来的收益位列中上游,表现不错。需要注意的是,基金成立以来买在阶段性高点后,最长需要1199天解套,需要耐心持有。
收益的稳定性
基金的波动率在股票型类中排名第1469/2072,回撤收益比较低,成立以来卡玛比率在股票型类中排名1031/2074,性价比位居中游。这些数据表明,基金的收益波动较大,但相对稳定,回撤水平适中,性价比较合理。
风险和仓位特征
近一期股票持仓占比99.64%,股票仓位很高,行业集中度极高,第一大持仓行业占比73.22%。这些数据表明,基金的风险较高,但是由于专注于军工行业,风险相对可控。同时,基金经理持股周期较长,换手率极低,股票仓位几乎不动,这也有助于降低风险。
持仓行业和股票
广发中证军工ETF联接A基金的持仓行业以军工行业为主,第一大持仓行业占比73.22%,行业集中度极高。这些数据表明,基金的投资策略比较明确,专注于军工行业,有一定的行业优势。然而,近一期持仓股票市盈率为77.07,持仓估值极高,近一期股票持仓ROE为3.67%,持仓股票ROE极低,需要注意估值风险和质量风险。
同类排名
在股票型类别中,成立以来超越国防军工(申万)指数的能力在国防军工赛道中排名分位数87.50%,今年以来收益在国防军工赛道排名第7/32,这些数据表明,基金在军工行业中表现不错,但在同类基金中排名中等。
霍华明是广发基金管理有限公司的基金经理,从业年限为6.08年,目前管理15只基金,管理规模为344.33亿,年化收益为2.88%。他曾担任多只基金的基金经理,包括广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金等。他持仓的股票包括中国中铁、中国建筑、中国电建、药明康德、迈瑞医疗、中国铁建、爱尔眼科、中国交建、中国化学、中国能建等。他的投资理念目前没有提供相关信息。
综上所述,广发中证军工ETF联接A基金是一只专注于军工行业的股票型基金,风险较高但相对可控,收益波动较大但相对稳定。基金的投资策略明确,行业优势明显,但需要注意估值风险和质量风险。
总体来说,广发中证军工ETF联接A基金是一只值得关注的热门产品,但需要投资者根据自身风险偏好和投资目标进行选择。
金融风险提示:本文所述内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
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