美光事件点评：时代浪潮呼唤国产替代

【民生电子】

5月21日，网信办发布公告，宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。

美光为全球存储器龙头之一，在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%，在全球汽车DRAM份额45%，来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。

此前18年晋华进实体清单后，美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势，所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单，美光禁令再度来临，其背后核心是国产存储产业链的崛起更多调研关注：财富club

利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
【东芯股份】国内SLC NAND龙头，核心布局网通赛道。直接受益于禁令中提及的#关键信息基础设施。
【北京君正】国内汽车DRAM龙头，全球份额仅次美光。如汽车厂商跟进美光禁令，则深度受益。
模组厂中，目前【德明利】【朗科科技】未采购美光颗粒。

长存+长鑫为国产存储之光，其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。
【深科技】国内存储封测龙头，#长鑫主力封装供应商；
【中微公司】超深宽比刻蚀机，为设备困境破壁人，值得高度关注。
【长川科技】#存储测试机即将送样，第一代产品瞄准DRAM市场，年内望形成收入。
【雅克科技】国内前驱体龙头，长鑫baseline供应商；
【华特气体】国产特气标兵，长存核心供应商，新品突破放量在即；

$北京君正(SZ300223)$ $长川科技(SZ300604)$ $中微公司(SH688012)$