近期TMT行业经历了较大幅度的波动，大部分子行业陆续经历了较为显著的调整。随着机构配置比例的不断提升，我们判断后续TMT行业内部可能继续保持分化的状态，持续关注后续有望兑现基本面的子行业和龙头公司。
具体结构上来看，我们更为关注两类行业：一是在人工智能产业浪潮中基本面兑现度有望较高的子行业，包括算力、部分C端应用公司；二是行业周期复苏，叠加国产替代可能加速的半导体行业。
$东吴嘉禾优势精选混合C(OTCFUND|015152)$$东吴嘉禾优势精选混合A(OTCFUND|580001)$$东吴行业轮动混合C(OTCFUND|011240)$
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