家电行业作为地产后周期板块长期以来与国内地产数据相关性较高。2022年四季度以来,随着我国相关部门对地产行业监管力度的边际放松,以及人员流动恢复后带来的消费场景的复苏,地产数据呈现持续边际好转的趋势。

国家统计局数据显示2023年1-2月我国房屋新开工面积、投资完成额、销售面积累计同比增速分别为-8.7%、-5.7%、-0.6%,较2022年12月分别改善31.1%、4.3%、26.2%。显示了我国地产周期底部反转势头明显。此外,二手房销售的火爆也显示了行业的回暖。2023年4月第三周国内15个样本城市二手房销售面积环比增长12%,较3月周均销售面积增长8%,同比增长80%。4月累计销售面积同比增长90%。

在政策推动以及需求回暖的背景下,我国地产行业复苏势头明显,多家券商也上调了全年房地产销售的预期,当前销售面积平均预测增速5%(较年度策略上调6.7个百分点),当前销售金额平均预测增速6.5%(较年度策略上调7.5个百分点)。显示了市场对于地产板块后续的看好。后续来看,地产数据的好转将在家电销量中逐步体现,并预计或有望带动家电板块的上涨。

对于汽车行业而言,最新政治局会议仍表示支持新能源车发展,政策上预计将继续推行汽车购置税减免、地方购车补贴、降低车贷利率和以旧换新政策;产业上,随着疫后消费场景的恢复预计将推动需求的增长,上海车展大量新车型的推出也将丰富供给。而在新能源转型过程中,国内整车企业也具备更强的优势,从而有望受益更多。
$广发中证全指家用电器ETF联接C(OTCFUND|005064)$$广发中证全指家用电器ETF联接A(OTCFUND|005063)$$广发中证全指汽车指数C(OTCFUND|004855)$

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