$康尼机电(SH603111)$ 经过一段时间观察和分析,先说结论:可持仓1/3。理由有三:
一是并购失败后,经过4年调整,股价泡沫基本出尽,目前估值相对低位;
二是目前PE仍为35左右,说明市场对其内在价值认可,现在价格4.6元大致就是真正价值;
三是从宏观行业来看,康尼主业是轨道交通门产品,产品市占率超50%,国内第一,国际前列,具备较强的竞争优势,加上新能源产品也异军突起,快速发展。
综上,目前估值合理,未来可期,可持仓,静待花开。
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