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标题:跌破牛熊线 资金侧重泛科技方向

上证大盘失守年线 尾盘加速下跌

1.市场表现

5月24日,A股三大指数今日继续调整,沪指超1%逼近3200点,尾盘失守年线,创业板指较为抗跌。两市今日成交额8027亿,较上个交易日放量369亿。北向资金今天全天净卖出44.82亿元。点评:北向资金昨天卖出80亿,今天还在继续大卖,大盘权重股整体表现拉跨,上证受此影响今天跳空低开留下一个低开缺口。由于量能尚未放出,5.10如果是向下突破缺口,今天这个缺口可能是个持续性缺口。

2.机会研判

MLCC迎来产销量价齐增

据央视财经报道,今年一季度,不同型号与规格的MLCC产品或多或少都有提价,高容量产品提价幅度在20%到40%不等,低容量产品涨幅也有10%-20%。有电子元件企业副总监表示,服务器、新能源汽车、光储逆变器行业对MLCC的需求拉升非常明显,公司订单增加比较显著,这三个领域的出货量与出货金额同比“都有十几倍的增长”。去年末MLCC行业已基本见底,当前行业供给端已恢复健康,处于景气度上行拐点前夜。随着下游需求端逐步回暖,行业相关企业具有较大的业绩弹性。

3.观点策略

跌破牛熊线 资金侧重泛科技方向

1,大盘今天收盘跌破牛熊线,再度跌至3200点,从2007年首次见到3000点,2023年仍在3000点附近徘徊。在近期外围一些主要市场创出历史新高的衬托下,显得有些扎眼。跟2007年相比,A股现在上市公司数量接近翻倍,总市值更是翻倍有余。意味着,指数不长高,只发胖,这么多年的新增资金都被分摊到新发的个股上去了,导致长期持有指数基金就是鸡肋。A股这么多年,上涨空间都是靠跌出来,涨多了是最大利空,跌多了便是利好;

2,伴随中特估和Al两大主线板块的退潮,大盘在3300一线横盘缩量运行后,本周连续2日加速下行,而之前被抽血的光伏、新能源等逆势企稳并有所回升,低位消费、生医仍在泥潭,回升不明显。可见,资金整体侧重于泛科技方向,后市底部一旦探明,先企稳的往往会先反弹。


投资顾问:吴金军

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