电子化学板块，又要上涨一波。_财富号

大家好，我是老刘

一，大盘回顾: 今天北向资金和大盘资金还在大幅流出，人气低迷，今天砸的就是保险，银行，各中字头，反倒是光伏，锂电，半导体，软件等板块起来，现在大盘看起来是跌的趋势，等待时机企稳，从技术方面分析走五浪下跌。

二，板块分析

1， 电子化学品板块

风电装机大年，带动公司顺酐酸酐衍生物需求持续向好。自2021年起，受风电叶片大型化影响，风电大梁拉挤工艺逐步替代传统工艺，拉挤工艺需要大量使用甲基四氢苯酐作为固化剂。根据国家能源局发布的2023年一季度可再生能源数据。2023年一季度，全国风电新增并网容量10.4GW，同比增长2.5GW。截至2023年一季度末，全国风电累计装机达到376GW，同比增长11.8%。根据我国“十四五规划”目标，到2025年末累计装机规模达581GW。要完成装机目标，2023年-2025年年均需新增风电装机65GW左右，与2022年风电装机量37.63GW相比增长72.73%。根据北极星风力发电网数据，1MW叶片主梁碳纤维用量约3吨。根据光威复材2022年5月风电叶片用主结构碳梁改建项目的环评报告数据，年产150万米碳梁拉挤生产线所需碳纤维800吨、固化剂195吨，固化剂主要是75~85%的甲基四氢苯酐和1~4%的四氢苯酐。根据上述数据测算，如果2023年风电领域装机量达到65GW，顺酐酸酐衍生物需求为39000吨。2022年公司顺酐酸酐衍生物中用于风电领域的产品数量超过6500吨，营收占比约10%。伴随着2023年风电装机量迅速增长，公司顺酐酸酐衍生物业务有望继续加速成长。从技术面分析，60分钟60日均线出现金叉上涨趋势，整体板块人气比较旺，大家可以多关注。

半导体板块：

国产半导体量测设备龙头，打破海外长期垄断：

　　中科飞测是国产半导体量测设备龙头，相关量测设备已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线，所产主流机型成功填补国内空白，广泛应用于中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线，打破国际巨头在质量设备领域对国内的长期垄断。公司检测设备自2017年通过下游知名客户验证后，产品迅速获得市场广泛认可，客户、设备销量的快速增长，2019-2021年度实现设备销售数量分别为32台、101台和108台，销售数量稳步增长。通过技术分析，月线看，这个月是在月线5日均线金叉强支撑，大家值得关注。

三，个股点评

1， $长川科技(SZ300604)$

　公司发布23Q1季报，单季实现营收3.2亿元，YoY-40%、QoQ-61%；归母净利为-0.57亿元，同环比转负、2201/2204分别为0.71/1.36亿元：扣非归母净利为-0.67亿元，同环比转负、2201/2204分别为0.62/1.33亿元。

　　Q1毛利率为56.00%，同比+2.91个百分点，环比-6.46个百分点；净利率为-16.99%,同环比转负、22Q1/2204分别为16.25%/17.73%。

2，从技术方面分析，现在支撑位置在月线20日均线支撑上，因跌落在20日均线位置反弹上涨，到月底大家可以低吸高抛。

3， $南大光电(SZ300346)$

1，先进前驱体材料技术领先，突破国外垄断。公司先进前驱体材料主要由半导体前驱体材料与MO源类产品构成。半导体前驱体材料是半导体制造核心材料之一，主要应用于晶圆制造的薄膜沉积工艺，公司依靠多年积累的高纯电子材料，尤其是高纯金属化合物研发和生产经验，已经掌握多种ALD/CVD前驱体材料的生产和封装技术，形成了国内高纯半导体前驱体的自主生产能力，打破国外技术垄断，在品类上已覆盖晶圆制造所需的硅前驱体/金属前驱体、高K前驱体/低K前驱体的主要品类，并成功导入国内领先的逻辑芯片和存储芯片量产制程。MO源系列产品方面，公司是国内拥有自主知识产权并实现MO源全系列产品产业化生产的技术领先企业，亦是全球主要MO源制造商之一，在国内市场处于领导地位。产品具有明显竞争优势，不仅实现了国内进口替代，还远销欧美及亚太地区，积累了大批稳定优质的客户资源。

2，从技术上看，支撑在月线5日均线和10日均线上，月低这张票低吸高抛，不会有什么风险，对操作上来说首先要看准趋势，趋势不对努力白费。