速读摘要
昆明城投会议纪要事件被辟谣，英伟达一季报业绩激增，微软将推出数字水印功能，美国两党债务上限谈判继续胶着。
媒体精选
昆明城投会议纪要事件被辟谣
昨日昆明国资宣布网络流传的所谓“昆明城投专家会议纪要”是谣言，不符合事实，与此同时，涉事的券商和银行均表态外部参会人员言论仅代表其个人，有关会议纪要为员工个人名义发布。
解读：
多个信息源显示，本次事件为某券商召开的专家座谈会，某参会专家的言论被某银行前去听会的人员记录，会议纪要文字版进行了流传，最终发酵至全网关注，从会议纪要的实际细节来看，与近期昆明城投债的兑付节奏基本相符，但资金来源包括社会资金和省财政支持的细节无可信的考证来源，市场认为，2023年到期的城投债总数接近6万亿，各地政府兑付的压力极大，市场并不关心谣言是否会成真，因为能否兑付的事实将说明一切，由于地方政府财政极其紧张，市场对于由政府拉动的基建项目的推动速度持悲观态度，进而对于建材，钢铁，基建等行业的估值进一步持观望态度。
英伟达一季报业绩激增
英伟达第一财季总共实现营收71.9亿美元；EPS 1.09美元，数据中心业务实现创纪录的42.8亿美元营收。英伟达股价在盘后涨超20%。
解读：
市场本认为由于美国对于中国半导体的制裁，导致英伟达不得在大陆销售其高端GPU产品，实际上英伟达一季度的销售额总量下滑是市场预料中事，真正令市场震惊的是，数据中心创纪录的42.8亿营收以及英伟达对二季度的营收指引为110亿美元，远远超过预期的71.1亿美元。后续来看，英伟达在全球AI算力浪潮中，作为高端运算产品的主要提供商，将长期受益于全球厂商对于算力产品的巨大需求，同时，国内英伟达供应链乃至国产GPU产品的厂商的业绩预期也将获得提升。
微软将推出数字水印功能
微软宣布，将在未来几个月内增加一项功能，能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。
解读：
近期某利用AI视频技术进行熟人诈骗的案件引发全网舆情热议，昨日由AI文字技术生成的小作文带崩了某大市值个股，市场高度关注AI生成的内容能否被技术手段进行识别和标记，微软率先宣布对自家旗下的图片和视频引擎进行数字水印，预计后续此类技术将成为市场标配，值得注意的是，鉴于在互联网和移动互联网阶段，国际互联网和简体中文互联网事实上是两个体系，因此，在国际互联网上被确认有意义的产品和应用均会在简体中文互联网上有所映射和出现，市场预计从事数字水印业务的国产厂商将产生类似的业绩预期。
美国两党债务上限谈判继续胶着
美国两党就提高债务上限的谈判继续胶着，目前美政府资金余额不足700亿，市场预计将在两周后资金耗尽，如若不能提升债务上限，将引发后续连锁反应。
解读：
市场对于美国债务上限的谈判戏码已经审美疲劳，实际上美国目前的债务总额已经超过其GDP的130%，偿还绝无可能，已经进入借新还旧的永续戏码，因此，核心是在野党不想提高过多债务上限，以避免执政党利用资金刺激经济导致经济复苏，进而在选民满意的情况下大选再次获胜，因此，市场观点对于美国国债上限提升达成协议是近乎确定性的，无非是双方做足剑拔弩张的姿态，在最后一分钟握手合作的俗套剧情，在这种局面下，美元继续加息的概率较低。
北向资金
上一个交易日净流出44亿
个股偏利好的公告（公开信息）
力盛体育：与百度网讯签署《战略合作框架协议》
晶科能源：拟投资560亿元建设56GW一体化项目
金冠股份：与俄罗斯处签订充换电合作备忘录
TCL中环：拟于沙特投建光伏晶体晶片工厂项目
宗申动力：拟收购东莞鲤智慧60%股权
九丰能源：拟参与投资设立氢能产业基金
农发种业：华农资产拟增持0.5%—1%股份
纳思达：拟以1亿元-2亿元回购股份
南威软件：公司已开始做针对行业的小模型平台
数码视讯：公司可提供数字内容水印等技术
个股偏利空的公告（公开信息）
联特科技：CPO相关800G光模块产品仍处于客户验证阶段
若羽臣：股东拟减持6.00%股份
建艺集团：股东拟减持5.29%股份
云路股份：股东拟减持5.19%股份
东田微：股东拟减持5.00%股份
京能热力：股东拟减持4.00%股份
艾布鲁：股东拟减持3.13%股份
佰奥智能：股东拟减持2.77%股份
慈文传媒：股东拟减持2.48%股份
电声股份：股东拟减持1.97%股份
智光电气：股东拟减持1.39%股份
宏微科技：股东拟减持1.01%股份
大唐发电：股东拟减持0.97%股份
隔夜主要股票指数和期货品种涨跌
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