【国君建材】
5月25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，规划期为2021年至2035年。提出围绕国家重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。更多调研关注：财富club
1）稳增长背景下，水利建设政策频出。据中国宏观经济研究院估算,重大水利工程每投资1000亿元可带动GDP增长0.15个百分点，对于相关产业的拉动较为明显。我们观察到稳增长背景下，2020年开始水利建设投资做为基建投资中重要抓手，支持政策频出。2020年5月政府工作报告将水利投资纳入“两新一重”，2022年1月，水利部，印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》和《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》。刚刚公布的《国家水网建设规划纲要》，进一步明确了至2035年国内水网大动脉的建设方向。
2）适度超前开展基建投资，水利建设引领基建投资。今年第一季度，全国基建投资增速为8.8%，而其中水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%，水利建设高增领跑基建板块。落实水利建设投资4071亿元，同比增加548亿元，增幅15.6%；新开工水利项目7239项，较去年同期增加1948项。此前水利部规划2023年全国将完成水利建设投资8000亿元以上。《规划纲要》提出，到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，预计后续水利建设投资高增有望持续。
3）《纲要》落地，利好建材管材、防水、水泥等行业。我们认为加大国内水网建设，将有助于直接拉动管道行业的市场需求，推荐龙头中国联塑、伟星新材，利好东宏股份、公元股份、韩建河山、国统股份、纳川股份、青龙管业、龙泉股份、顾地科技；防水材料行业推荐龙头东方雨虹、科顺股份、北新建材；
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