#英伟达引爆人工智能产业链##算力基础设施赛道持续活跃#$计算机ETF(SZ159998)$$云计算沪港深ETF(SH517390)$$电子ETF(SZ159997)$
今日市场冲高回落，电力及传媒板块领涨，新能源、零售方向明显回落，成交小幅回暖至9000亿以上水平。上周全球权益市场皆出现明显回落，但和全年涨幅相比，国内权益市场明显落后，主要市场对经济复苏进程仍有疑虑，且年初以来人工智能和“中特估”的主题行情皆出现退潮，市场人气明显回落。
中期仍看好高切低
从上证指数走势上看，我们延续前期的震荡上行判断，阶段性的回落和利空消息不足以对指数的趋势造成影响，但市场节奏可能会有所变化，高切低持续进行。人工智能主题面临应用落地和业绩落地的考验，A股市场缺乏科技类核心资产的缺陷被放大；中特估本身所代表的高股息、低估值策略缺乏成长性和想象空间，市场号召力一般，短期上涨后可能透支了一部分长期上行空间；从高切低的逻辑来看，低位的白马特别是食品饮料和周期底部的芯片方向可能机会更多。
海外科技资产大涨，A股静待业绩释放
A股人工智能持续退潮之际，海外人工智能持续发力，纳斯达克指数年内领涨美股，近期英伟达业绩大超预期单日暴涨再次吸睛。消息面上，全球AI市场爆火，被称作人工智能芯片“军火商”或卖水人角色的英伟达发布一季度超预期财报后，股价狂飙，单日暴涨24.4%，创下上市以来单日最高涨幅，年内累计涨幅高达166%，总市值逼近10000亿美元，英伟达创始人兼CEO黄仁勋的身价暴涨至330亿美元（约合人民币2300亿元）以上。
当前，黄仁勋的一举一动都备受市场关注，5月27日，黄仁勋在中国台湾大学的演讲刷屏科技圈，在演讲中，黄仁勋透露了对AI（人工智能）未来的最新看法，并分享了英伟达发展历程中的3个关键转折点。他指出，所有人即将进入一个巨大变革的世界，就像个人电脑、晶片革命一样，当前正处于AI的起跑线上，每个行业都将被革命。AI为所有人带来了巨大的机遇，反应敏捷的企业将利用AI技术提升竞争力，而未能善用AI的企业将面临衰退。（数据来源：WIND，券商中国）
受英伟达业绩超预期刺激，A股资金重新涌入AI板块，上周五，A股的存储器、算力、AIGC等概念板块纷纷大涨。机构普遍对科技方向的发展持乐观态度，认为人工智能的海外映射及A股相关板块的业绩落地值得期待，但经历前期的主题行情后，A股人工智能赛道无论是算力、算法、数据、还是应用类上市公司仍需用业绩证明当前估值及股价的合理性，否则股价很可能会从哪里来，回哪里去。
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