当前疫情变种传播影响力高于预期，市场悲观情绪高于预期，全球经济前景具有不确定性。近日对宏观经济运行的悲观预期导致市场交易宏观逆周期政策加码的情绪日益浓重。我们认为考虑到基建资金的接续和地方卖地收入仍然持续承压的原因，逆周期政策确有理由加码。但当前宏观经济仍然复苏的进程中，政策超大力度加码的可能性较低。因此要适当参与主题机会的博弈，仍然聚焦业绩确定性较高逻辑驱动下的投资机会。
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