首先，“工程师红利”正逐步兑现，许多企业具备持续研发投入和产品创新能力，已经或正在形成核心竞争优势，效率提升、国产替代将会是制造业转型升级的主线。新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车、电力装备、生物医药及高性能医疗器械等等产业都是重点发展的领域。
另外，数据安全、能源安全、国防安全等安全需求提升，对于相关的上市公司而言，政策支持有望进一步加大、市场空间进一步打开，相关板块在未来较长时期内保持着较高的景气度。比如，数据安全方面，近期成为市场焦点的人工智能就是这一主线的缩影，当前人工智能对各个产业的影响不亚于十年前的移动互联网，未来有望为我国制造业进一步赋能，长期发展空间巨大，值得重点关注。能源安全方面，我国要降低对进口能源的依存度，实现能源自主，发展清洁能源是优选道路，其中，光伏产业兼具清洁与经济双重属性，行业赛道广阔、成长空间大。国防安全方面，将重点聚焦在国内外存在较大差距的军工电子，以及导弹等细分方向。
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