今天又是大科技的天下，传媒、互联网、游戏、AI集体大涨，科技行情第二波要来了吗？
2023年股市重头戏，大科技必占一席之地。经过一大轮大涨后，市场展开调整，释放获利抛压。充分震荡洗盘之后，大科技有望走出第二大波主升行情。
信创、人工智能、数字经济是这轮科技行情的三驾马车，十分火爆，然而它们的底层支撑则是半导体、芯片，在这轮科技行情中表现相对落后，会不会后来居上呢？
据有关数据统计，中国生产的计算机、电视及智能手机占全球总产量的70%以上，中国目前已成为世界上最大的半导体消费市场，全球生产的半导体超过60%被中国消费，可我们的自给率只有15%，85%的半导体产品都需要进口，未来国产替代的空间非常大。
一旦解决了研发、生产环节的技术问题，中国半导体产业会迎来蓬勃发展。政策导向也非常明确，实施科技兴国战略，大力支持半导体芯片等核心技术领域的科技攻关，并定下了2025年国产替代率达到70%的目标，对于半导体芯片的长展发展前景我是非常看好的。
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)重点配置半导体芯片产业链龙头公司，是我重点跟踪的大科技基金。
前10大重仓股全部调为半导体芯片公司，当半导体芯片走强时，这只基金就会有良好表现。
今年以来，半导体芯片持续震荡，而该基金则逆势上涨，跑赢同类平均超15%，在3480多只同类产品中排名第129，超过96%的同类基金。
近6个月、近3个月均为正收益，排名也非常靠前。
虽然我看好半导体行业的中长线发展前景，但当前并不适合直接重仓配置，国际经济形势低迷以及行业自身去库存周期的影响对半导体芯片行情产生一定压制，考虑到下半年最迟明年行业拐点就会到来，后市如有大调整我计划分批低吸部分仓位打底，然后转入长线定投，以把握行业的大发展及这一轮的科技行情。
当前大科技的全线反弹，我更倾向是阶段调整中的一波反弹，直接发动第二波大行情的概率不高，毕竟现在的调整并不算充分，这一波反弹过后，预计还有一次向下再度回踩确认的过程。
今天我全面加仓方向是创新低的医药、生物，这是我中线坚定看好的方向，估值低、位置低，长期发展潜力大，没理由不看好，对医疗生物创新药我的策略就是越跌越买不动摇。
以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义。提及基金仅为技术分析研究，并非公开推荐。基金过往业绩不代表未来，投资者需注意市场波动风险。
$国泰智享科技1个月滚动持有混合发(OTCFUND|014433)$$华夏中证动漫游戏ETF联接A(OTCFUND|012768)$$广发中证传媒ETF联接A(OTCFUND|004752)$
#游戏、传媒板块全面反攻#
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