上周,中概互联下跌2.3%。互联网板块近期的一跌再跌确实有点让人摸不着头脑,但作为指数投资者,更应该关注的是下跌后估值降低带来的投资机会。

板块资讯速递

外部因素方面,(1)美国商务部数据显示,4月核心PCE物价指数同比增长4.7%,预期4.6%;环比增长0.4%,并创今年1月以来新高,强劲的消费数据表明美国通胀仍存韧性。(2)商务部部长王文涛本周会见美国商务部长雷蒙多。双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了坦诚、专业、建设性的交流。双方同意建立沟通渠道,就具体经贸关切和合作事项保持和加强交流。

内部因素方面,(1)互联网大厂发布1季报,整体而言略超市场预期

继上周百度营收和利润大超市场预期之后,拼多多本周发布超预期的Q1业绩。财报显示,拼多多集团Q1实现营收376.4亿元,同比增长58.2%,超出市场预期的319.81亿元,上年同期237.94亿元。一季度NON-GAAP净利101.3亿元,同比增141%。受此影响,拼多多大涨近20%。

(2)互联网大厂持续发力AI赛道

AI+智能眼镜:阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统。据流出的视频,该音频眼镜具有随时智能语音交互的能力,可陪伴用户即时运动、给出饮食建议、在玩游戏时陪聊角色攻略,相当于一个AIGC助手。

AI大模型: 百度智能云在深圳举行文心大模型技术交流会,百度智能云副总裁朱勇表示,自3月16日文心一言内测以来,通过算法和模型的持续优化,在企业服务中,文心一言在高频场景下的推理性能已大幅提升50倍。同时,百度网盘企业版将基于文心大模型升级三大企业应用,包括智能文件管理、智能知识理解、智能多模态加工。 在快手财报后电话会上,快手CEO程一笑透露目前已经组建大模型研发团队,并依托过去在AIGC算法和大规模语言模型方面的技术积累,按计划推进大模型开发和训练,各项进展顺利。

AI+教育:百度旗下小度青禾学习手机在京东正式开启预售,官方指导价为1499元。据介绍,小度青禾学习手机搭载了小度灵机大模型,能够作为“AI老师”提供AI拍照讲题、中英文AI作文辅导、AI口语练习等学习指导。

互联网板块怎么看?

从指数估值来看,中国互联网50指数市盈率为22.4处于近5年0.0%分位点处,市销率为2.1,处于近5年3.3%分位点处

综合来看,互联网板块估值处于历史低位,配置性价比高;中美商务部长会谈释放积极信号,板块迎边际好转;此外,互联网大厂Q1业绩略超市场预期,再叠加AI大模型赋能,板块具备较好配置价值,建议重点关注。


投资小tips:短期下跌往往是积攒“便宜筹码”的好时机!定投能摊薄成本,有效降低市场波动风险,在行情回暖的时候,也能更快看到投资效果,投资体验更佳哦。


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投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品,完整版风险提示函详阅易方达官网。




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