由于A股市场持续震荡以及海外金融风险扰动，叠加全球大选年渐进，市场对于经济增长缺乏信心，导致市场交易宏观逆周期政策加码的情绪日益浓重。我们认为当前宏观经济的压力之一来自于地方政策的微观落地不具备条件，主要是债务压力等多项实际问题的制约。在此背景下，宏观逆周期政策确有理由加码。建议适当参与主题机会的博弈，仍然聚焦业绩确定性较高逻辑驱动下的投资机会。
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