船舶迎来新周期，军工还有哪些赛道值得关注？

上一期我们说到军工板块整体基本面情况，这一期我们来聊一聊几个细分赛道，看看最近军工板块有哪些机会点。

船舶板块进入业绩兑现周期，板块表现强势。船舶行业是典型的长周期行业，而今年正处于二十年周期的风口。交付高峰临近、船舶更换需求提升、环保政策进一步促使旧船更新。根据海关总署数据显示，1-4月出口数据增长乐观，同时继4月中法订单后，5月6日与新加坡再签署大单，各类船型订单的签订和支付量持续走高。

航空装备利润率持续提升。受益于军机放量，航空装备板块增速可观，产业链部分环节受益技术迭代和自主可控的要求，存在结构性机会。

军工电子、信息化相关板块增长源动力持续。2023年是“十四五”中坚之年，受益于下游放量和对于“信息化、现代化、智能化”的要求，相关板块在过去两年保持较高的增速，因此一季度业绩增速边际放缓也在预期之内。整体来看对于武器装备作战能力、尖端技术应用、先进装备信息化的要求仍在加深，赛道中具有先发优势、技术实力强劲的企业仍有一定增长持续性。

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