【国金医药•华兰生物】新批浆站正式投产，流感疫苗有望强势反弹，建议重点关注！
新批浆站正式投产，原料血浆供应能力进一步增强：5月30日公司发布公告，公司下属的伊川单采血浆站、潢川单采血浆站、商水单采血浆站取得河南省卫生健康委员会印发的《单采血浆许可证》，即日起可正式采浆；本次获发单采血浆证的3家浆站为公司22年6-7月新获批设立，公司22年合计获批7家新浆站，浆站数量达32家，采浆量超1100吨，新浆站正式投产将进一步增强公司原料血浆供应能力。
流感样病例比例维持近年高位，疫苗销售有望强势反弹：根据中疾控流感周报，5月份我国南/北方省份哨点医院报告的流感样病例百分比仍高于近三年同期水平，5月15日-21日南方省份哨点医院报告的流感样病例百分比达7.2%，已连续4周上升。23年一季度受甲流疫情客观推动，公司1Q23流感疫苗实现销售1.45亿元（+893%）；随着流感季的临近，23-24年度流感疫苗批签发及销售工作将陆续展开，21-22年全国流感疫苗接种整体处于低位，当前流感疫苗接种负面影响因素已全面出清，23年公司流感疫苗业绩有望实现强势反弹。
研发工作稳步推进，产品管线持续丰富。疫苗公司于今年2月份先后取得冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、吸附破伤风疫苗的《药品注册证书》，公司后续将积极推进狂犬疫苗的生产及销售工作及破伤风疫苗的GMP符合性检查工作。产品线的进一步丰富将持续增强公司竞争力，并对公司23年业绩产生积极影响。
我们维持2023-2025年盈利预期，预计公司分别实现归母净利润14.5（+35%）、16.4（+13%）、19.4亿元（+18%）。2023-2025年公司对应EPS 分别为0.80、0.90、1.06元，对应当前PE分别为28、25、21倍。维持“买入”评级。
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