在未来两三年内,软件行业存在持续向上的内生动力。

过去5年,是软件行业的产品技术创新周期。2018-2019年,A股软件公司的现金流、盈利都很好,套装软件发展成熟,研发投入和部署成本都较低。

随后,行业进入到云产品架构转型的阶段,过去几年,很多公司的研发力量在往云上面转,但是产品还没有交付,只有耕耘没有收获,所以投入产出的配比也不好,费用上升,利润下降,因此软件板块的股价也是震荡走势。

近一两年,云产品开始交付,实现了从“不可用”到“可用”,未来,将会从“可用”转向“好用”。这意味着,目前研发投入压力最大、产品风险最大的阶段已经过去,未来几年大概率能看到软件行业的投入产出配比重新向好。

总结看,本身行业有内生增长动力,再叠加信创、人工智能等有利于推动行业需求释放的因素,软件行业的机会会更明朗些。

国产办公软件公司,也发布了办公赛道的类ChatGPT 式应用。它们觉察到AI 技术能给办公产品带来智能化升级,快速推出AI 内容生成的功能,解决下游用户需求的痛点。办公软件是AI率先落地的领域。AI使得传统办公软件从辅助工具升级为生产力工具,驱动体系化的产品重构与模式变革。

2023年4月14日,西门子宣布与微软合作,利用ChatGPT等生成式AI提升各个流程的效率。往后看,AI技术未来有望向研发设计、生产控制、质量控制、设备运维、无人生产等领域扩散,带动产业智能化变革,无论是基于2D图纸的精细化翻模、还是基于语言+图片/2D图纸的正向设计构件智能化生成,AI+将有效提升设计人员效率。工业AI应用落地进展有望加速,国产工业软件企业也有望迎来产品力升级。

AI在应用端已经百花齐放,金融、医疗、交通、安防等多个垂直场景深度落地,且应用场景拓展势能强劲,可以显著降低成本。

目前市场关注的都是狭义的 AI 公司,这些公司质量是参差不齐的。其实我们可以看得更宽一点,不仅局限于AI概念,而是放宽到整个软件行业。正如iPhone开创了全新的移动互联网时代之后,还演化出了小米、美团、微信等新事物。我认为,未来在AI的推动下,各行各业对于软件、硬件的相关需求都会增长,相关公司最终都会受益。
$万家行业优选混合(LOF)(OTCFUND|161903)$$万家科技创新混合C(OTCFUND|008634)$$万家人工智能混合A(OTCFUND|006281)$


追加内容

本文作者可以追加内容哦 !