光伏行业今年以来整体表现都不是太好，万得光伏指数到目前为止全年已下跌-9.85%。难道说光伏市场已经不香了、不值得投资了吗？我觉得不是，毕竟各大一二线企业的2022年年报、2023年一季报，都是业绩高增的，且根据国家的新能源装机计划，光伏行业未来的潜力是巨大的，且确定性强，毕竟光伏是中国占据全球80%以上份额的、有完全自主知识产权的、完整的产业链。根据国家统计局最新数据，今年1-4月太阳能电池产量144.35GW，同比增长56.7%。那为啥光伏行业最近跌跌不休，主要原因我想是因为去年7-8月份涨幅过高，同时随着上游原材料硅料产能放量价格下跌，光伏行业短期面临着产能过剩的问题，叠加摩擦日益加深的国家贸易环境，以及国内机构投资散户化的不成熟逻辑，造成了一些列光伏板块持续下行的现象。然而，光伏行业面临的这些问题，必有其改善之道，譬如产能过剩，我们接下来会看到大量中小微企业由于成本和质量控制问题被挤兑出市场，碳达峰政策带来的需求侧放量扩容，这些都将整理并扩大光伏行业整体质量，由此可见产能过剩未必会持续；同时随着巴黎气候协定等ESG相关性国际政策的执行，已经中国头部企业已经开始在海外建厂，国际贸易摩擦带来的影响也势必会被削弱。所以总的来说，从基本面的角度来看，光伏一定是值得长期持有的行业。
标的这块，因为去年的一波涨幅开始关注到了聆达，这个行业怎么说呢，龙头嘛 都好找，但是我是更倾向于看潜力的，押倍数增长，其实聆达，21年看的时候觉得挺有潜力，只是后来产能落地这块，的确没有跟上，再次把它捡起来，一方面感觉领导班子换的更加专业化了，前段时间 还在想着，是不是后续应该要有动作了，这不，就来了，最近的几个公告，看得出是要抓住2024年TOPCon大爆发的机会，并在电池从PERC转向TOPCon的技术迭代浪潮中冲向前线，猛抓一波红利。一个公司是否能成就，主要两个点，一是有能力、架构稳定的管理层，二是产品有市场、不愁销量。目前聆达已经来到满足这两个要素的拐点，股价上，就看左侧的验证情况了，但是这个低的位置，刚好打到了早之前的平台，个人觉得，可以期待。
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