张勋，宏利基金管理研究总监、基金经理。全市场选手，能力圈覆盖新能源、周期等多个热门赛道。
近期新能源赛道估值有所修复。新能源行业自身存在较强的季节性，对电动车、光伏、风电来说，一般1季度是淡季，2季度之后会逐渐转好，3、4季度相对来说算旺季。
光伏，今年以来需求旺盛，国内新增装机和组件出口增长显著。1-4月国内新增光伏装机合计48.31GW，同比增长超150%。硅料产能不断落地，带动整个产业链的成本和价格下降，部分环节利润空间打开，刺激光伏需求旺盛。
在风电方面，2022年全国风电招标容量创新高，今年的装机需求景气度高。在海外方面，下半年，欧洲海风有望迎来产业链招标扩容，出口有望提升。
储能也是比较值得关注的，从中标情况等基本面数据来看，新型储能增长速度较快，储能行业景气度逐步回升。之前的储能项目也在加快落地，后续放量可期。
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#光伏行业“狼真的要来了”#
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