投资就像滚雪球,关键是要持续地滚下去,才能让雪球越滚越大。拉长时间看,你会发现,雪球将呈现加速度变大的趋势。投资亦是如此!在时间复利加持下,投资中持续不断的小盈利,最终会为投资者带来可观的回报。


东方红资产管理旗下首只滚动持有期纯债基金——东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金(A:018180;C:018181)正在发行。该基金将充分发挥纯债基金优势,以“积小胜为大胜”的投资理念,通过滚动投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的回报。


闲钱加油站

月月滚动投

东方红30天滚动持有纯债基金,投资债券比例不低于基金资产的80%,基金合同严格规定不得买入股票,也不参与新股申购和新股增发,可转债也仅投资可分离交易可转债的纯债部分,充分规避股市波动风险。


投资有纯度,更要有深度。

在保障投资纯度,追求稳健投资以及严格控制风险的同时,东方红30天滚动持有纯债基金还将不断挖掘债市投资的“深度”,多重策略力争增厚收益。


底仓配置策略:大部分以AAA信用债为主,部分配置AA+品种,争取增厚收益。


控制成本策略:密切关注资金市场波动,精细化操作控制杠杆资金成本。


组合投资策略:以票息加适度杠杆策略为主,久期调整和利率交易策略为辅。


在追求稳健投资的同时,基金30天滚动持有的设定,让基民在投资中不“留白”。根据招募说明书,每笔基金份额锁定期为30天,到期日可0费率赎回基金。如果选择不赎回,则自动滚入下一个周期,不让投资留下空白期。


30天滚动持有的设定,一方面能够防止投资者频繁申赎,保持相对稳定的基金规模,有利于让基金经理执行既定投资策略,进而增加获取更高收益机会;另一方面,这在一定程度上兼顾了投资者的资金流动性需求和灵活性。


固收强将丁锐掌舵

代表作复权单位净值屡创新高

拟任基金经理丁锐,具有10年证券从业经验,4年投资经验,在管5只基金产品,擅长把握配置时机,灵活调整组合久期和杠杆,稳健风格、回撤控制能力强,是东方红资产管理金牛团队固收骨干成员。


作为一名银行系出身的基金经理,丁锐先后曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金专户投资部投资经理助理,目前在管产品囊括货币基金、短债基金、中长期纯债基金和固收+,能力全面。

注:丁锐2012.10证券从业,2018.11开始投资。


丰富的投资经验和固收领域较大的投资能力圈,使得丁锐管理的债基表现不错。以其代表作东方红短债基金为例,该基金A份额自2022年3月21日成立以来,近一年、成立以来净值增长率分别为3.64%和3.79%,不仅跑赢业绩比较基准2.28%和2.71%的涨幅,同时也跑赢短债纯债型基金指数2.50%和3.03%的涨幅,超额收益显著。


值得一提的是,基金自成立以来的245个净值披露日期间,东方红短债基金A份额的净值不仅没有坐上“过山车”,同时有144天实现了复权单位净值创新高,在为投资者总体带来亮眼业绩的同时,也提供了较好的投资体验。


东方红短债基金A份额成立以来复权单位净值走势图:


屡获权威大奖

金牛团队护航

作为一家投资管理经验丰富的公司,东方红资产管理整体投研团队实力卓越,凭借旗下产品优秀的业绩表现,屡获大奖。

东方红资产管理于2022年荣获《上海证券报》第19届金基金奖“金基金TOP公司奖”;


2021年获得《中国证券报》颁发的“固定收益投资金牛基金公司”、《上海证券报》第18届金基金奖“金基金TOP公司奖”和《证券时报》第16届明星基金奖“五年持续回报明星基金公司”。


海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2023年3月31日,东方红资产管理固收类基金业绩过去五年、三年位居行业27/101和15/126。

东方红30天滚动持有纯债基金结合了“纯债+滚动持有期”双重优势,同时固收强将和金牛团队护航,也为基金正式运作提供了有力支持。


因此,东方红30天滚动持有纯债基金不仅适合具有短期闲钱理财需求的投资者,同时也适合作为教育基金、养老基金、旅游基金等风险承受能力较低,追求资产保值增值的长期投资者投资。

$东方红30天滚动持有纯债A(OTCFUND|018180)$$东方红30天滚动持有纯债C(OTCFUND|018181)$


注1: 产品及业绩比较基准收益与回撤数据来源东方红资产管理,经托管行复核,数据截至2023.5.8。万得短债纯债型基金指数(885062)数据来源wind。东方红短债基金自2022-3-21成立,丁锐自产品成立开始管理,李燕自2022-05-13开始管理。产品业绩比较基准收益率为中债综合财富(1年以下)指数收益率90%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率10%。根据2022年4季报,2022.3.21至2022.12.31产品净值增长率为1.96%,同期业绩比较基准收益率为1.71%。注2:东方红短债基金复权单位净值数据来源东方红资产管理,经托管行复核,2022.3.21-2023.5.8。其中前两个月为建仓期,按周披露净值,仅统计计算净值披露日。基金历史业绩数据仅供参考,不代表本基金未来表现,亦不代表本基金收益的承诺或保证。注3:丁锐在管纯债基金除东方红短债外还有东方红鑫泰66个月定开、东方红鑫安39个月定开,均为中长期定开类债券型基金,与本基金策略差异较大,故不展示其业绩。注4:固收类基金排名数据来自海通证券研究所金融产品研究中心2023年4月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,计算截止时间2023年3月31日。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。风险提示:本基金每日开放申购,但对每份基金份额设定30天的滚动运作期,每个运作期到期日方可赎回。本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金面临的主要风险包括但不限于:市场风险,管理风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技术风险,参与债券回购、国债期货、信用衍生品的风险,投资资产支持证券的风险,滚动持有运作方式的风险等特有风险,法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。基金过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现,其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎,请认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。

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