#算力赛道再度火爆##多地密集发布AI利好政策 #$计算机ETF(SZ159998)$$云计算沪港深ETF(SH517390)$
计算机行业可细分为软件、硬件和信息服务等领域，其中软件这个细分行业的进攻性或者说过往的历史表现最为强劲。近年来，人工智能、信创、大数据、云计算、区块链、物联网、数字经济和信息安全等概念成为热门话题，这些概念与计算机产业链密不可分。
目前，计算机行业似乎正迎来最好的时代，因为技术变革和需求景气度这两大因素同时出现。供给端的技术变革和需求端的景气度提升成为计算机行业发展的双重推动力。
人工智能领域，OpenAI GPT3.5大模型及ChatGPT的推出引发了新一轮技术革命浪潮，全球AIGC产业开始蓬勃发展。这其中，AIGC产业链“AI大模型-算力-应用”各环节迎来飞速发展：1）AI大模型的格局已经相对清晰：自ChatGPT开辟AI大模型赛道以来，文心一言、讯飞星火等众多国内大模型也已相继推出。2）算力和辅助随行就市：随着大模型等AIGC产品的商业化落地，AI服务器、高功率CPU的需求将快速提升。3）应用层始终是中国最大优势：我国通用人工智能在各行各业的应用落地如火如荼，行业上市公司纷纷下场推进大模型的应用，科大讯飞等公司推出了自研的大模型，金山办公等公司积极将大模型技术应用于公司的产品中。并且，越来越多企业开始接入AI 大模型，其应用场景涉及到办公软件、教育、电商、游戏等众多垂直行业领域。
同时，在政策层面也利好不断，近期北上深作为“中国城市人工智能发展指数百强榜”前三名的城市，积极响应国家相关决策部署，相继发布人工智能利好政策。试验区、先导区的建立将发挥其示范效应，有望加速国内人工智能的技术攻关和应用落地。我国AIGC产业链迎来空前的市场机会。
表：三地政策利好人工智能发展
数据中国方面，2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，数据要素大方向正确，政策利好不断推出，在国家顶层设计下，以数字中国为代表的全行业数字化转型升级正式启航，地方数据要素推进节奏加快，前期多个省份已组建省级大数据管理机构，地方落地有支撑。例如广东研究将数据生产要素纳入国民经济核算体系，财政部会同八部门发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》。
上周，第9届国际大数据博览会在贵州召开，本次大会也是国家大数据局成立以来首届，预计相关产业政策、组织机构将在未来一段时间内持续落地。作为数字经济的基础，数据要素将在未来社会生产以及AI中扮演举足轻重的作用，对计算机板块产生深远影响。
根据国家工信安全发展研究中心的数据，到2025年，中国的数据要素市场规模将突破1749亿元，而在“十四五”期间，中国数据要素市场规模的复合增速将达到26.3%，整体进入高速发展阶段，这无疑为计算机行业注入了一针强心剂。
需要铭记的是，计算机产业链非常庞大且细分领域众多，包括人工智能、工业软件、金融IT、汽车智能化、互联网、信息创新、数字货币、云计算、网络安全、数据中心和智慧城市等。这些细分领域具有良好的发展前景，未来核心企业的增长潜力令人期待。相比其他领域，计算机产业链更能吸引大量资金和机构投资，并且充满了无限想象力。
回到市场层面，观察申万计算机行业指数自2012年以来的走势，我们可以清晰地发现它呈现出明显的周期性特征，基本可以认为“五年一轮涨跌周期”，在这个周期中，前两到三年通常会经历下行调整，随后将迎来显著的上涨阶段。根据这个模式，目前计算机行业正处于新一轮上涨周期的区间，并且根据五年的时间尺度来看，这一趋势可能会持续相当长的时间。
彼得林奇曾说过：“投资就是要跟着趋势走。”现在，ChatGPT催生的AIGC领域正在成为A股甚至全球的投资趋势，而计算机产业链将在其中扮演至关重要的角色。
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