世界环境日(6月5日)即将到来,“碳中和”战略下,投资者可以如何准备?ESG、SRI、影响力投资,各类策略如何选择?近期,兴证全球基金携手中信出版社引进《可持续投资》,希望从0到1为你解读可持续投资。

在全球气候变化问题日益突出的今天,可持续发展已经成为人类命运共同体面临的重大课题。2020年9月,中国在第七十五届联合国大会上向国际社会做出了碳达峰碳中和的庄严承诺。中国共产党第二十次全国代表大会深刻指出:“加快发展方式绿色转型,完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系”。发展绿色金融、践行责任投资已经成为资产管理行业服务国家战略、全球治理的共同责任,亦是资本市场的内在要求和资管行业促进高质量发展的重大方向。

自兴证全球基金2008年成立境内首只社会责任投资(SRI)基金以来,中国责任投资已经迈入第15个年头,见证了日新月异的发展。截至2022年底,中国责任投资的整体规模已攀升至24.6万亿元,责任投资基金则从2008年的个位数跃升至606只。在世界范围,责任投资亦在蓬勃发展。据全球可持续投资联盟统计,2020年全球的可持续投资资产已达35万亿美元,占据总资产管理规模的35.9%。2026年,全球ESG(环境、社会与治理)管理资产更有望以42.7%的复合增长率加速扩容,其中亚太地区增速最快,有望增长330%。

责任投资已然大势所趋,并将给资产管理行业带来深刻变革。作为资产管理机构,我们相信,践行责任投资,不仅是行业助力国家战略、经济转型的重大机遇和责任,对于广大的投资者也能成为义利并举、兼顾多重回报的投资方式。

一方面,责任投资是资管行业落实国家“双碳”战略、促进高质量发展的重要抓手。当下,中国正处于由粗放发展向高质量发展转型的关键期。党的二十大报告指出,推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。而兼顾经济、环境、社会因素的责任投资理念与中国的新发展要求内涵一致,既有助于引导更多社会资金流向低碳转型的新领域、新技术和新模式,也有利于为ESG绩效更优的企业创造良好的融资环境,激励更多企业积极践行社会责任,促进国家社会可持续发展。

另一方面,责任投资作为大势所趋的投资新范式,有望实现义利并举,兼顾投资的财务回报和社会环境影响力。以ESG投资为例,相较传统的投资策略,该理念将环境保护、社会责任、公司治理等非财务因素纳入投资决策,以更全面的视角评估投资标的;而优秀的ESG表现有助于降低企业风险、提高经营效率并实现长期投资价值。同时,投资者可通过积极所有权等责任投资方式,通过股东提案、投票表决等方式与企业展开积极、建设性的对话,促进企业改善可持续发展表现,共同创造美好的改变。

兴证全球基金致力于成为中国责任投资的开拓者、践行者和倡导者,我们相信:“投资在力求创造财富的同时,还可以改变世界”,并为此奋力前行:公司发行的境内首只SRI理念基金、绿色投资基金目前已经合计服务近105万持有人,管理规模近百亿(截至2022/12/31,数据来自兴证全球基金2022年报);近年来,公司不断完善责任投资制度,加入PRI联合国负责任投资原则组织、支持TCFD气候变化相关财务信息披露工作组,以实际行动积极践行ESG投资理念。兴证全球基金股东方兴业证券作为中国资本市场的重要参与者,绿色金融的先行者、实践者和探索者,深入贯彻责任投资理念,已将责任投资、绿色投资理念运用到各个相关的业务条线,并率先与联合国开发计划署驻华代表处合作,推动中国“双碳”投资地图开发项目,有效引导全球社会资源投向中国可持续发展领域。

百川归海,大势同趋。随着更多志同道合的同行者加入,责任投资的谱系亦在日益壮大,逐渐形成了SRI社会责任投资、ESG投资、影响力投资、绿色投资等丰富的策略,为投资者提供了多样的选择。兴证全球基金在此时引进《可持续投资》作为公司翻译的第3本责任投资书籍,正是希望帮助投资者明辨各类策略的特点,制定适合自身的责任投资计划。

15年前,我们曾在《社会责任投资》序言中提到:“我们的每一小步,尽管不能改变世界的一切,但至少可以逐步改变我们周边。”15年后的今天,在《可持续投资》出版之际,我们依旧秉持这份信念,希望通过投资为国家、行业和人民创造福祉。责任投资之路依旧任重道远,我们需要更多的努力,也希望未来与更多的人一道向善投资、向远而行。

$兴全绿色投资混合(LOF)(OTCFUND|163409)$

$兴全绿色投资混合(LOF)(OTCFUND|163410)$

$兴全社会责任混合(OTCFUND|340007)$

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参考资料:China SIF中国责任投资年报2022,全球可持续投资联盟GSIA Report 2020,普华永道PwC Asset and wealth management revolution 2022: Exponential expectations for ESG。

风险提示:兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解相关基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断相关基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考,不作为投资建议,观点具有时效性。基金投资需谨慎,请审慎选择。

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