市场敏锐度较高的投资者近期有注意到半导体行业有出现一些回暖趋势，其实并不建议大家关注短期涨跌，但不妨碍我们从近期事件结合长期视角来谈谈半导体整个行业未来可能会面临的发展态势。
半导体行业基本是在2021年中见顶，目前来看已经经历了接近两年的调整；随着美国加息见顶、全球行业下行周期的即将结束，以及近期在日本半导体设备出口管理限制时间落地后，中国的半导体设备国产化空间进一步打开的预期还在不断加强，涂胶显影、刻蚀和清洗设备等日本企业市场份额较高的设备类别将迎来较好的国产化时间窗口，预计晶圆厂验证、国产设备导入的节奏有望加快。
我们预计下一波产业需求拉动会主要来自于AI与汽车、新能源等；国内企业国产替代过去几年进展很快，但也出现了低端国产替代竞争格局有所恶化的情况。因此在选股方面需要选择竞争力更强、产品结构更优的企业。
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#多地密集发布AI利好政策 #
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