今天，锂电池、风电、光伏板块走强，不少用户在关心：新能源上车时机到了吗？

在此和大家做个分享。

整体来看，以风光储为代表的新能源板块基本面仍然良好，一季报4月底披露完毕，行业主要龙头盈利皆超预期，而且行业机构持仓已经有所回落，新能源板块的调整更多还是过去两年上涨后，情绪的恐慌。我们认为优秀的整车自主品牌、动力电池、光伏储能、海风等环节业绩确定性持续性强，有望打破市场一致预期。

其中，新能源车方面，乘联会预计5月国内电动车销量有望达到58万辆，同比+60.9%，环比+10.5%，渗透率约33.5%。我们对全年电动车消费需求仍然较为乐观。伴随锂矿和电池价格的进一步下跌，以及部分电车下乡的支持政策，预计电动车后续降价有望进一步刺激需求。

光储板块方面：上海光伏展人潮汹涌，体现出产业链的火热状态，我们认为全年国内装机需求有望上调，组件排产已经回暖，23年全球光伏装机有望实现50%的增长，甚至进一步上调装机预期；

储能方面：1-4月储能招标数据仍然高增，随着新能源装机提升，储能对于稳定电网的重要性在凸显，而且伴随电力现货市场制度逐步完善，储能商业模式有望理顺，我们认为储能23年都将处于加速阶段，维持看好；

风电板块方面：根据调研反馈，产业链自2月起排产迅速提升，现阶段基本处于满产状态，部分企业今年一季度交付量同比实现高增，二季度会环比加速。目前板块调整较多，估值不贵，板块仍处于较好的投资区间，相对而言海风产业链优先级更高。

目前新能源各个板块估值水平已经趋近合理偏低水平，行业往23年看高增的趋势仍然清晰，目前正逢布局期间，我们相信在较快的业绩增速下，新能源板块有望迎来较好的表现窗口。

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