【行情解盘——北向资金爆买】
6月2日，大盘全天高开高走延续反弹，截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨1.5%，创业板指涨1.22%。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额9406亿，较上个交易日缩量460亿。北向资金全天净买入85.34亿元，单日净买入额创近4个月新高。
【热点速递——超跌板块轮动上涨，地产链迎久违爆发】
今天市场的热点开始向前期低位板块轮动，大消费、新能源、地产产业链等阴跌方向均出现明显涨势，并且地产链从产业链上游的建筑建材，到地产股再到家电家居全线上涨，成为今日市场的领涨主力。消息面来看，青岛最新出台了调整限购的政策：新建商品房出售条件由网签满5年变更为3年 非限购区域首付比例首套最低调整为20％。6月是上半年房企关键节点，为了冲刺年中业绩，房企有望将加快推盘节奏，提升折扣力度，供应预期环比持增，成交则有望迎来小幅放量。
前几日大热的脑机接口概念今日则跌幅居前。AI方向在经历连续的反弹后，核心标的重回相对高位，对于场外观望资金吸引力有所下降。市场想要进一步向上冲高，在AI仍需保持相对活跃的背景下，同样也需要其余板块的共同助力。因此今日这样的由高向低切换的良性轮动，对于盘面整体的企稳反弹具有积极意义。
【热点解读——港股全线反攻，新行情来了？】
首先，我们回顾一下恒生科技近期的表现，4月累计下跌9%，五月累计下跌7%，其中，仅一家先进制程芯片代工商贡献明显正收益，其余大部分股票都在下跌。这在全球股市中都表现垫底。
惨烈行情背后的原因，其实港股市场向来是反映内地公司的基本面以及全球市场的流动性这种组合效应，而且投资者也逐渐将地缘政治的因素纳入投资考虑之中。今年来国内经济复苏的趋势已经明确，一季度经济整体表现超出市场预期，因此A股及港股表现都还可以，然而近期的经济数据显示经济疲弱，复苏低于预期，这也就是为什么A股和港股都纷纷在4-5月出现回调，市场对于基本面的质地产生了担忧。
另外再看流动性，5月议息会议落地第十次加息，加息幅度倒是边际收窄了不少，25个基点，并且对于或许加息的预期管理用“或将告一段落”来形容，流动性方面还是不需要担心的。
制约港股的三大原因中一正一负，还有地缘政治方面的隐患需要考虑。四季度至明年年初，随着2024年“超级大选年”临近，俄罗斯、美国的选举将陆续展开，地缘相关的潜在的外部扰动或逐步增多。海外金融风险、欧美衰退、选举周期三因素扰动叠加，接下来的日子可能免不了“多事之秋。
今日港股反攻，互联网公司和新能源车公司涨幅居前，一方面是指数深跌之后的触底反弹，也可能是阶段性的人心回暖和行情修复。另一方面，从催化来看，近期边际利好累积：中美商务部长会晤；马斯克访华，中国外长、工信部部长、商务部部长分别会见；英伟达CEO黄仁勋计划赴华会见腾讯、字节等企业高管；近日市场正在重新定价6月份暂停加息，7月加息25基点；以及受到AIGC和电动车智能化的刺激。不过客观分析来说，港股市场投资确实比较复杂，阶段性行情拐点或已至，后续仍需要谨慎。
风险提示：数据来源iFinD、财联社。观点仅供参考，不构成投资建议。文中所提及企业客观列示，不作为推介。市场有风险，投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现，购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。
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