近期市场连续反弹主要来自市场对宏观政策的强博弈。向后看，当前宏观内生动能环比放缓，预计大概率有新增政策出台助力宏观经济复苏。在政策的持续呵护下，预计经济中的各方面分化或将逐步走向均衡状态。当前要适当参与主题机会的博弈，仍然聚焦业绩确定性较高逻辑驱动下的投资机会。
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