国内方面，上周人民币继续贬值到破7.1，开始有企稳迹象，上周下半周市场有一定程度的高低切换现象，周五随着人民币有企稳迹象，港股、白酒、地产链和顺周期超跌反弹，市场对经济较差背景下政策刺激有所期待。
海外方面，美联储6月加息预期有所降温，加息概率有所降低，而7月加息的概率较大，虽然市场在博弈结束加息的时间点，但年内停止加息的确定性或较强，美元指数也有拐头的迹象。
展望后市，如果人民币企稳反弹，A股预计也将进入反弹阶段。市场总体处于震荡筑底阶段，除了上证指数，其他大多数指数（创业板指，深圳成指，沪深300等）都从春节后调整了四个月，时间上比较充分，有筑底反弹的可能，至于反弹的高度，取决对经济的展望和政策发力的力度。我们认为现阶段大的经济刺激政策可能较难出现，下一个政策窗口期是7月底的中央经济工作会议，但是市场通常会提前博弈政策预期（比如6月中到7月中），对于今年跌幅较大的消费、制造业和顺周期行业，或存在超跌反弹的窗口期。
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