上周情况：2023/6/2实盘总结
仓位变动：净值变动引起仓位变动。
本周操作：暂无操作。
下周操作：暂无操作。
截止到今天沪深300年内涨幅-0.90%，持仓涨幅3.45%，跑赢4.35%。（观点同之前）
持仓本周检查：
1、森马服饰：观点如之前
(一）公司情况
公司5月流水+5%，其中线上+9.8%，线下+2.6%；1-5月整体/线上/线下累计分别+1.2%/0.5%/1.5%。5月线上线下流量有所减少，保持对23年弱复苏预测；Q2净开店预计持平或略增，店铺增长主要在下半年。
(二）同业情况
美国品牌管理公司Authentic Brands Group完成对英国百年雨靴生产商Hunter Boots知识产权的收购，估值1.25亿美元。Hunter 始创于1856年，前身为英国北方橡胶公司（North British Rubber Company），最初生产轮胎、传送带、高尔夫球等橡胶制品。发展至今，公司逐渐转型为橡胶靴生产商，总部设在苏格兰的爱丁堡，同时在伦敦、纽约和杜塞尔多夫都设有办事处。作为英国传统品牌，Hunter 是皇家防水胶鞋供应商，也是目前拥有两项英国皇家授权的十家公司之一。
本土男装品牌GXG宣布启动升级战略，确立“更适合通勤的青年休闲男装”定位。GXG总经理吴磊在发布会上称，将在未来三到五年持续创新迭代商品，加大对品牌的投资力度，锚定青年人群工作和生活场景。GXG与分众达成合作,通过投放梯媒,深度触达职场青年群体,灌输“上班穿GXG刚刚好”的品牌理念。品牌还将通过社交平台场景化种草等影响用户心智,深化品牌“上班穿GXG刚刚好”认知。
滔搏运动宣布完成了对专业滑雪装备零售商“冷山”，以及专业户外内容机构“Mounster山系文化”的投资。同时，滔搏宣布与KAILAS凯乐石、HOKA ONE ONE两大户外运动品牌达成合作。“冷山”成立于2005年，总部位于北京，是目前国内最大的雪具装备零售连锁机构之一，在国内拥有30余家门店、8家线上门店。冷山目前拥有20多个国外雪具品牌的中国区总代理权，其中有Nitro、Burton、Jones等国际一线品牌，也有如Goski等中国本土的原创品牌。
2、万科A：观点同之前。
(一)公司情况
5月销售及拿地情况：
2023年5月，万科实现合同销售面积213.1万平方米，合同销售金额 329.4亿元，同比增加7.09%；2023年1~5月，公司累计实现合同销售面积1,045.1万平方米，合同销售金额1,677.9亿元，同比减少0.19%。
5月份共拿地上海、成都、西安、东莞、昆山五个城市五块地，合计权益地价85.51亿元，无新增物流地产项目。近三个月拿地积极。
腾讯合作：
6月6日，万科与腾讯达成战略合作。双方将以企业微信为起点，共创数字管理新范式。企业微信将成为万科的移动数字化“底座”，横向连通房地产开发、物业服务、长租公寓等8大业务。
密集拜访东三省
5月30日、5月31日、6月1日，万科集团董事局主席郁亮一行密集拜会了东北三省，并与各省市政府领导会面。从洽谈内容可以看出，万科将在城市更新改造、产业园区建设、物流体系运营、文旅产业发展等方面，与东北各地方政府深化务实合作，融入城市发展，做好“城市建设服务商”。
5月30日下午，黑龙江省委常委、哈尔滨市委书记张安顺会见万科集团董事会主席郁亮一行。张安顺希望，万科集团充分发挥行业龙头企业的引领带动作用和技术资源优势，与哈尔滨市在促进房地产市场平稳健康发展、城市更新改造、产业园区建设、物流体系运营等方面深化务实合作，推动地企协同发展迈上新台阶、取得新成效。郁亮表示，哈尔滨良好的营商环境让企业对未来发展充满信心，万科集团将更好融入城市发展大局，推动双方在更广领域开展更深层次合作，积极助力哈尔滨经济社会高质量发展。
5月31日，吉林省省长胡玉亭会见了万科郁亮一行。会见中，胡玉亭称，希望万科发挥业界龙头优势，深化与吉林战略合作，扩大城市商业、“轨道＋物业”、旧城改造、租赁住房、冷链物流等投资。加大文旅业态开发，打造四季旅游产品，提供亲民普惠服务。积极参与美丽乡村建设，改善农村居住环境。郁亮表示，万科将扎根吉林、发挥优势，做好“城市建设服务商”，进一步拓展合作领域，助力吉林全面振兴。
同日，长春市委书记张恩惠，市长王子联亦会见了郁亮一行。张恩惠希望万科集团发挥自身优势，围绕城市建设、文旅产业发展等加大在长春投资布局。长春将营造一流营商环境，支持企业实现更好发展。郁亮表示，万科集团坚定看好在长春的发展前景，将积极寻求更多投资机会，与城市发展深度融合、互相促进。
6月1日，辽宁省委常委、沈阳市委书记王新伟，市委副书记、市长吕志成与郁亮会谈。王新伟、吕志成表示，希望万科充分发挥品牌优势和行业龙头作用，积极参与沈阳核心发展板块建设、城市更新等，扩大在沈阳业务布局；加快推进首府科创园、中日产业园、红梅文创园等建设，植入新理念、引进新项目、培育新业态；携手推动房地产市场健康发展，打造高品质的住宅产品、高标准的物业服务，助力提升人民群众生活品质，赋能城乡高质量发展。郁亮表示，万科进入沈阳30年来，始终坚持扎根沈阳，与城市共同成长。我们对沈阳的未来发展充满信心，将继续重点投资沈阳、深耕沈阳，为产业发展、人才创新创业等提供优质服务，推动商业、现代物流等业态在沈阳布局，在更宽领域更深层次实现合作共赢。
在东北三省，万科多元化业务已拓展多年。2019年8月，万科与长春市政府签署战略合作协议。同年9月，万科宣布在大连投资450亿元建设轨道+物业开发、历史文化街区保护利用等项目。2019年12月17日，黑龙江省建设投资集团、省交通投资集团、省旅游投资集团三大产业投资集团与哈尔滨万科企业有限公司举行战略合作签约，双方将在城市建设、产城融合、旅游产业投资和运营、装配式建筑技术与材料创新、大数据平台应用等多个领域展开全面合作。2021年9月12日，黑龙江省交投集团与万科物流发展有限公司签署战略合作框架协议。
万御电梯
2023年6月6日，由万御安防主办、日立电梯（中国）有限公司（下称日立电梯）承办的万御电梯品牌战略发布会在日立电梯高新技术产业园日立创新世界举办。发布会上，推出万御电梯品牌。
4、基金：观点同之前（中概股的破局）
以下为当前持仓情况：
还是那句话，仅供参考，你们要结合自己情况进行操作，如果有什么问题可以在赞赏的时候悄悄话私信我。
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