#GPT产业链行情大爆发##半导体需求或下半年复苏#$计算机ETF(SZ159998)$$电子ETF(SZ159997)$$云计算沪港深ETF(SH517390)$
6月13日大科技板块集体飙涨，科技又迎来A股的高光时刻。中证计算机指数盘中涨幅超4%，引发投资者的关注。我们认为2023年科技仍构成行情主线，有望引领下一轮科技复苏+科技创新牛。
说回到今天的行情，科技多个板块都出现大涨，主要与今天央行宣布下调逆回购市场利率有关。流动性充裕是科技股拔估值的重要因素。像今天国内降息，美联储今明两天开议息会议，市场一致预期暂停加息，都有利于受利率水平影响较大的科技股。6月13日央行发公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展20亿7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，降低10个bp。这是继国有大行、股份行等接连下调存款利率后，逆回购“降息”也来了。这次逆回购中标利率调整也是近10个月来首次下降，充分释放流动性宽裕的信号，对于股市而言是个利好，对于股市中的科技股而言更甚，因此春江水暖鸭先知，流动性释放之际科技板块尤其是传媒、游戏、计算机等领域率先感知。
不过，科技板块的持续性上涨，还是离不开自身发展的创新驱动力。今年作为人工智能爆发元年，从全年看，科技行业尤其是人工智能领域有着较为明显的比较优势，一是政策有利，政府对经济增速的容忍度提升，对产业升级和安全运营越来越重视，科技产业的重要性日益凸显；二是人工智能出现了里程碑式的突破，在最近几个月，国内和全球的科技巨头纷纷跑步入场，产品创新速度不断抬升，注册用户量爆发增长，有望成为一次划时代的技术革命。
总的来看，技术创新和政策都有助于TMT行业景气见底回升，近期的行情或是下一阶段科技主线行情的起点，建议大家持续关注，市场有句话叫“2023不买科技或许相当于2020没上车新能源”，错过也许不知道还要等几年。
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