一、大盘综述
今天大盘冲高，中盘又回落震荡，格局来看颇像是冲高试盘，中盘时段沪指在3231附近企稳。早盘两市就开始增量，上午就增量了415亿。昨天盘后流动性数据出炉，5月份M2-M1的剪刀差收窄了，社融规模持续增长，表明市场活跃度还在持续上升；同时，央妈晚间下调了SLF10个基点，流动性措施持续宽松，对大A形成了温和的流动性环境。因此，今天早盘反应积极，6月中旬是重要的反弹窗口，继续看好后市。
板块涨幅榜上来看，CPO、光通信、F5G等通信软硬件板块走强；大消费，白酒、汽车、医药商业、教育等板块走高，临近暑假周期，消费复苏预期再获得预期提振的认可。
板块跌幅榜上来看，新能源电力、电池、电力板块回调回落，绿电最近的活跃度在恢复，波幅较大，临近暑期用电高峰，电力板块仍可低位观察。
二、盘中热点观察
6月13日，有关方面发布职业教育产教融合赋能提升行动实施方案，提出要支持符合条件的产教融合型企业上市融资，预期到2025年，产教融合试点城市达到50个左右，试点城市的突破和引领带动作用充分发挥，建设培育1万家以上产教融合型企业。这是对教育行业框架和方向性的指导。
据我观察，该方案目标是加强职业教育与产业融合，推动产教融合型企业的发展和壮大。有助于提高这些企业的社会知名度和资本实力，进一步促进其发展壮大。有利于在全国范围内推广和普及产教融合的理念和模式，培育更多的产教融合型企业，推动经济高质量发展。
科技和教育重来不分家，AI+通信+机器人带动的工业和产业升级，需要充沛的人才资源与之匹配，这些人才的技能要与新时代对应，因此，可预见的是未来有大量的从业者需要职业再培训，大A相关教育题材可做中期以上观察。
三、后市观点
1、当前市场处于一个相对稳定的状态，资金在顺周期板块和防御板块之间轮动。虽然AI科技题材仍然是主流资金关注的焦点，但顺周期板块的政策预期也比较强烈，因此也吸引了部分资金的关注。
2、随着措施支持的逐步落地，工业金属涨价产业链、电力等相关板块也有望迎来轮动机会。同时，AI科技题材也不会轻易结束，但可能会进入淘汰赛阶段。
3、近期流动性的措施持续在放宽。宽松的资金面，在经济不济时的提振作用，确实会给股市带来提振。但这种提振更多的是中长期属性的，短期经济基本面如果起不来，对市场整体的提振有限。股市最根本的还是要看基本面的表现和支撑。
今年的6月份，是新一轮周期的起点，周期+消费+成长，这三种风格今年挨个来了一遍，但不管风格如何切换，大科技是核心发力点，围绕人工智能带来的产生升级主线进行运作，才是接下来行情的主流风口。
#CPO热度持续火爆##大消费起势，白酒股领涨##利好频传，A股反攻可期#
$周期100(SZ399402)$$CPO概念(BK1128)$$中融沪港深大消费主题A(OTCFUND|005142)$
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