#利好频传，A股反攻可期##半导体需求或下半年复苏#$计算机ETF(SZ159998)$$电子ETF(SZ159997)$$云计算沪港深ETF(SH517390)$
今日市场小幅冲高回落，万得全A收出上影线十字星，显示市场短期仍有一定分歧，但成交也来到万亿水平，市场热度或将延续。人工智能方向依然活跃，万得光模块指数全天大涨超7%，白酒指数紧跟其后实现连续上涨，这是市场风格均衡的信号，也是对市场信心最大的加持。
光模块走出独立行情
科技方向，超威半导体(AMD)周二表示，其最先进的人工智能芯片MI300X将于今年晚些时候向部分客户发货。据分析师称，AMD的声明是对英伟达的最大挑战，英伟达目前以超过80%的市场份额主导着人工智能芯片市场。
如果AMD的人工智能芯片被开发人员和服务器制造商接受，作为英伟达产品的替代品，那么对于这家以传统计算机处理器闻名的芯片制造商来说，这可能是一个充满潜力的巨大市场。
AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)周二对投资者和分析师表示，人工智能是该公司“最大、最具战略意义的长期增长机会”。她说：“我们认为，数据中心人工智能加速器(市场)将以超过50%的复合年增长率，从今年的300亿美元左右增长到2027年的1500亿美元以上。”
随AI算力需求提升，国产厂商全球竞争力持续提升，国内拥有800G数通光模块产品的厂商等具备高速率光芯片开发能力的厂商有望持续受益。这是另外一个高成长且国内企业拥有竞争优势的行业。光通信行业知名市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单，中国公司占据七席。根据榜单，2022年，旭创科技排名并列第1、华为排名第4、光迅科技排名第5、海信宽带排名第6、新易盛排名第7、华工正源排名第8、索尔思光电排名第10（被中国公司收购）。
当前市场主线清晰，人工智能、中特估与消费复苏构成市场长期驱动力并有望持续贡献超额收益，建议大家的权益资产配置也要沿着这三条路径展开。
风险提示：以上观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险， 投资需谨慎。文中出现个股仅为举例使用，并非推荐。
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