现在看到旗滨旗滨集团，不禁想到几年前刚刚见到这家公司的时候，那时候它在中证500已经有些崭露头角是典型的小而美公司，上一波周期里凭借良好的经营能力和囤积的低价原材料业绩大爆发股价涨了几倍。时光流逝，但旗滨强大的经营拓展能力一定会在下个周期里再熠熠生辉。
基本面
公司23年一季报, 营收31.3亿，同比+ 2.2%;归母净利1.1亿元，同比-78. 4%;扣非归母净利0.6亿元，同比-86.6%。（周期股是这样的）公司目前浮法业务景气复苏在途，盈利修复可期。23Q1随着防控政策调整及“保交楼”政策的积极推进,地产竣工明显改善。
光伏玻璃产能放量在即,望贡献盈利弹性。22年公司主营光伏玻璃及深加工子公司湖南旗滨光能实现营收18.1亿，净利润4097万元，已初步实现盈利。电子玻璃及药玻进入产能扩张阶段,打造盈利增长点。电子玻璃方面，目前公司拥有2条高铝产线,二期在建2条产线等，未来可期。
估值面
典型的周期股采用PB估值，目前受房地产不景气影响，估值回落明显，后期 光伏 药玻 发力有望回归估值。由于多业态的发展估值很难回到以前低点，新中枢为2.8倍PB，合理中枢价为12.9元，目前仍有40%回归空间。
技术面
根据长期均线收结情况目前已到偏右侧区域，呈底部W形态，有望在8元完成双底，波段信号推荐考虑布局。
结论
旗滨集团目前主要的看点一方面在于房地产复苏的估值回归，另一方面在于光伏玻璃等新业态发力，整体估值处于偏低估区域，技术面构造底部，波段信号显示机会，建议大家好好考虑布局机会。
$旗滨集团(SH601636)$$东方雨虹(SZ002271)$$海螺水泥(SH600585)$
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