投资者朋友们：
大家好！我是刘晓。今天继续和大家聊一下市场和我的投资思路。
整体来看，经济处在复苏通道中。从上半年的市场表现看，TMT板块受到了资金更大的青睐。
其实，我之前关注较多的是制造领域以及消费、金融板块等，今年加大了对TMT行业的关注。主要在于技术进步催生行业基本面发生了重大的变化，这种变化对社会的深远影响类似几年前的新能源，且两者在逻辑上是类似的： 新能源是从降源成本的方面提高社会生产力，而现在的TMT是从提高生产效率的角度推动社会生产力的发展。与新能源不同的是TMT在国内可选的标的相对较少，技术的引领者基本都在海外，而新能源比较火的时候八成的产能都在中国，所以在TMT板块中我们会更加谨慎，主要关注应用和算力两方面中真正能够落地的企业。
在努力跟上市场的同时，我仍为制造业板块回升做好准备，这个趋势我认为是比较明确的，只是回升的速度预计会比较慢。回顾去年末至今，先进制造业由于受到海外摩擦的影响，新能源车以及光伏等板块都遭到了明显的下挫，同时传统制造业也因为宏观经济的下行而承压。我们采取的策略主要是挑选一些供给侧有优势且有阿尔法的企业。因为虽然目前市场需求较弱，但是在全球的竞争力并没有被削弱，等宏观经济周期回暖时，整个制造板块有望具备较突出的弹性，所以，目前适合慢慢布局。
总结一下，未来主要投资思路分为2点：一是通过均衡分散的策略尽量控制回撤波动，二是在现在较有机会的热门行业中挑选一些确定性较高的个股，在顺周期板块提前埋伏，等待周期回暖。
大家有任何其他的问题欢迎在评论处留言，再次感谢大家对我一直以来的支持。
$国富深化价值混合A(OTCFUND|450004)$$国富均衡增长混合C(OTCFUND|015138)$$国富匠心精选混合C(OTCFUND|011981)$
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