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民生证券 吕伟,刘雄
市场回顾
本周（6.12-6.16）沪深300指数上涨3.3%，中小板指数上涨4.95%，创业板指数上涨5.93%，计算机（中信）板块上涨5.37%。板块个股涨幅前五名分别为：云赛智联、鼎捷软件、浪潮信息、御银股份、久远银海；跌幅前五名分别为顺利办、紫晶存储、和仁科技、宝兰德、淳中科技。
行业要闻
工信部：加快推进开源体系建设，打造开源应用示范标杆。
工信部：将开展多元化智能光伏试点示范。
乘联会：6月1-11日乘用车市场零售42.5万辆，同比去年同期下降10%。
华为：参与欧盟多个研发项目，涉及AI、6G和云计算等技术。
公司动态
软通动力：6月12日消息，公司2022年度不派发现金股利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
万兴科技：6月13日消息，公司使用自筹资金人民币21,369.80万元收购格像科技72.44%股权。
山石网科：6月14日消息，公司持股5%以上股东AlphaAchieve拟通过集中竞价、协议转让方式减持公司股份不超过25,232,040股，约占公司总股本的14%。
川发龙蟒：6月15日消息，公司已完成工商变更登记并取得营业执照。
本周观点
据网易消息，6月19日，腾讯将举办腾讯云行业大模型及应用产品发布会。本次会议以助力推动行业大模型落地产业为目标，解构腾讯云的全新AI算力性能优势，发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案，并展示多款应用产品的全新能力升级。
随着腾讯大模型发布落地，后续在行业端及C端的应用有望带来巨大的商业潜力，腾讯产业链核心标的梳理如下：浪潮信息（算力侧服务器核心供应商）、泛微网络（腾讯系办公领域稀缺战略投资标的）、博思软件（腾讯财政票据领域投资标的）、宝信软件（腾讯IDC领域合作伙伴）、数据港（腾讯IDC领域合作伙伴）、东华软件（腾讯战略投资）、常山北明、长亮科技、天融信等标的。
风险提示
政策落地不及预期；行业竞争加剧。
$浪潮信息(SZ000977)$$长亮科技(SZ300348)$$东华软件(SZ002065)$
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