传媒游戏板块今日开盘强势拉升两个点，涨这么高了还要不要追？从供给端来看，AI应用不同程度地与产品融合提高生产效率的同时，极大提高用户的消费体验。从需求侧来看，短期暑期将至，游戏、影视等需求会大涨，长期来看消费弱复苏背景下居民也更倾向于宅家娱乐。从估值角度来看，游戏传媒板块作为AI应用的重要场景之一，估值随市场对AIGC概念的追捧已创历史新高，至于板块上涨动力能持续多久仍难以预测，我们认为在短期也许会有阶段性回调的需求，长期成长趋势还是有看AI应用落地的产品表现以及消费者是否买账。但不得否认的是，AI大模型作为十年难遇的技术创新将深刻改变人们的衣食住行，目前行情还未演绎结束，具体到传媒板块，我们建议关注真正应用AIGC带来商业模式延展的标的。
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