你动摇了吗？

昨天稍微跌那么一下，我看很多人又动摇了，还有些人专门私信质疑我，我也是挺佩服，我这么长时间没发帖了，合着发帖被骂，不发帖也被骂？

言归正传，说一下最近的行情。

其实关于油运的行情，我一直非常非常坚信的。

从船队供给端来看，以vlcc为例，目前在手订单占现役船队的比重已经降低到1.1%，创30年新低了！（更新：前几天有船队下了几艘vlcc订单，每艘1.1亿美元，中国比韩国造船价低了15%，低价抢订单，目前占现役船队比重为1.5%，仍然属于极低极低的占比。）

从船队需求端看，一方面能源需求继续保持增长，目前IEA数据测算最快最快也要在2030年能源需求达峰，另一方面目前贸易格局改变了传统的油运结构，拉长了贸易距离，以成品油贸易为例，过去欧洲从俄罗斯进口成品油，巴西从美国进口成品油，现在改成了欧洲从美国和中东进口成品油，巴西从俄罗斯进口成品油，这还仅仅是贸易格局改变的一个小方面。中国能源需求的复苏，以及美国补充战略石油储备等等，都会增加对油运船队的需求。

从宏观政策上看，前些天我一直说的，随着股市、汇市、大宗商品市场的下跌，以及各种经济指标的不及预期，会有更大的刺激ZC出台，那个强刺激ZC就是拐点！现在是呼之欲出的状态。

有的朋友可能不知道什么叫“呼之欲出”，前一段在评论区说不太可能出台强刺激ZC，我当时是这么回复的：“你要懂什么叫呼之欲出，在体制内或者稍微大点规模的公司上过班的人应该能懂，领导如果想出某个措施，会自己亲口上来提吗？会不会有人提前先揣摩上意，然后强烈呼吁，之后才是领导做个顺水推舟、顺应民心的事？”

我这是从微观层面来举例，可能不太贴切。

正儿八经的说，从宏观层面来看，目前的各种经济指标已经倒逼政府必须出台强刺激ZC来稳定大家对未来的预期了，无论是境内境外，大媒体小媒体通通在传中国下一步的宏观ZC，其实这就是“呼之欲出”。

宏观政策的向上，行业周期的向上，叠加个股基本面的向上，油运行业将会是这个不确定市场中确定的答案。

所以节前这种下跌，在我看来没有任何问题，这种短线的情绪波动不会干扰到我对行情的判断。

聪明的投资者应该在这个位置布局完毕后，耐心等待市场价格发现！

$中远海能(SH600026)$  $招商轮船(SH601872)$  $招商南油(SH601975)$  

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