近期半导体行情里我们看到投资者热议“半导体投资，打不过就加入”。确实， AI是国内互联网不得不加入的军备竞赛，可能带来新一轮产业周期。6月13日景顺长城策略会中我们围绕“科技创新”话题给大家做了分享，在这里对于投资者较为关注的问题做个总结，谢谢。
问：AI能否挖掘长期机遇？将对投资带来哪些影响？
杨锐文：AI是国内互联网巨头需加入的军备竞赛，中国对新事物的包容可能催生现象级应用。AI对于许多行业将有望带来大幅的效率提升，集中简单脑力劳动的行业终将不得不拥抱AI。对于未来国内AI模型来说，最确定的成长一定是算力的增长，从新兴技术的应用看，中国拥有包容、开放的态度，未来中国在AI应用领域或将诞生一个现象级的应用产品。
问：中国半导体究竟能否走出优秀公司？现在是入场时候吗？
杨锐文：
1、从全球需求来看，半导体终端需求的确还是处于下行周期或者是周期底部，但是，更重要的主线还是国产化。我们年初调研时发现，半导体设备和材料的公司对未来都很有信心，无论从产品突破和需求角度来看，都是超出我们预期的。对于半导体行业的未来，半导体制造的扩张是逆周期的，只有在行业低谷的时候加大投入，才能在行业高峰的时候收获。
2、从半导体终端需求来看，显现出阶段性底部，存储涨价预期已经开始，国内还有大量可供国产替代的空间和产品线，需要自下而上寻找机会，寻找真正有内核技术、能打造出差异化产品或者创新性产品的公司。半导体的国产替代与自主可控将是长期主线，科技创新将会是未来最大的市场机会。
相关基金
布局半导体、0申购费
$景顺长城电子信息产业股票C(OTCFUND|010004)$
杨锐文、张雪薇联手掌舵
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$景顺长城电子信息产业股票A(OTCFUND|010003)$
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