市场底部震荡，或处于逢低布局的阶段

上周美元指数高位震荡，布林肯完成访华，预计接下来外部环境继续改善。人民币兑美元最高到了7.2，已经接近上次去年11月疫情政策放开前的7.328（对应去年悲观的时点和市场的低点）。市场方面，各大指数跌幅2%左右，人工智能板块开始调整，其他行业也因为降息低于市场预期而调整。端午节期间，美联储鲍威尔重申控制通胀决心，英国通胀连续第四个月高于预期，英国央行大幅加息50个基点，瑞士央行加息25个基点，俄乌冲突出现新的变数，美国费城半导体指数出现明显回调，港股跌幅较大。

第一份中报将在7月13日公布，进入7月，市场预计回到业绩线来，展望下周，我们预计是底部震荡格局。我们认为市场春节以来的调整，调整幅度和时间上已经比较充分，所差的是边际上的变化，比如比较有力的经济政策的出台，人民币企稳反弹，或者外部关系的实质性进展，我们仍然认为目前或是逢低布局的阶段。

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