一、【大盘解读】
周一大盘低开低走，各指数继续节前的调整走势，个股普跌。以中小创为代表的深成指这里持续回踩后，本周内很快就能形成日线级别的底部背离和底部结构，如果这里能形成这种大周期级别的底部结构的话，应该是今年来的第一次，调整周期运行的时间太长了，物极必反否极泰来，目前已经处于调整周期的末期，这里只是缺一个确定性的回踩，所以不妨再等等，等本周内这个低点的回踩是否有效。
二、【热点研判】
今年将是氢能放量元年，产业处于0-1的阶段。最新数据显示，上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量，与之相关的个股今年都已经充分调整，目前多处于底部阶段，建议重点关注！
1、制氢环节正式迈向GW级别。周末最新报道显示，甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布，配套建设800 MW/1600 MWH储能设备，招标制氢设备8638台/套，计划建设时间2023年10月至2026年12月。该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目，较前期项目规模大幅抬升，比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW，单项目规模历史新高，预示着制氢产业进入到GW级元年。需求层面显示氢能电解槽招标高增，1-5月累计电解槽招标量达1.06GW（单5月份电解槽招标规模达到175MW），其中碱性电解槽907.5MW，PEM电解槽50MW，SOEC电解槽100MW，1-5月累计招标已超去年全年总和。
2、氢燃料电池装车持续高增。氢燃料电池装车数据已连续2月高增，5月燃料电池系统装机量52.6MW，同比上升834%，已经连续两月同比高增，4月同比增长990%。展望全年，预计下半年继续呈现高增趋势，全年燃料电池系统装机量有望翻倍。目前氢燃料电池仍处于快速降本阶段。以双极板为例，2021年双极板国内售价800元/kw，占燃料电池成本30%，占燃料电池系统成本18%，是核心的零部件，而当前价格约120元/kw，降本比例超80%，预计到2025年下一代新技术能够实现36元/kw，降本程度达70%，届时150KW电堆对应降本1.3万元/辆；后续氢燃料电池技术继续进步的背景下，产业化将提前到来。
三、【金股分享】
目前我们重点在挖掘新能源行业各细分领域的底部反弹机会，目前仓位较轻，本周的后半段才会有新的相关金股布局。
1、安靠智电（300617）：目前持有30％的仓位未动，波段持股，周一直接低开回踩20日均线后快速反弹，收盘回到年线之上，目前形态正常，继续持股观察。
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