【行情解盘——两市超4200股上涨】
6月27日，大盘全天震荡反弹，截至收盘，沪指涨1.23%，深成指涨0.97%，创业板指涨0.26%。总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额8411亿，较上个交易日缩量1362亿。北向资金全天净卖出25.96亿元。
【热点速递——地产链、氢能等板块领涨两市】
地产链再度活跃，房地产板块迎来明显反弹，家居板块同样涨幅居前。消息面上，6 月楼市成交量整体环比上涨，一线成交面积环比上涨 8.6%，北京、上海环比均上涨，上海涨幅领先。二线整体环比上涨 25.3%，其中青岛涨幅显著，为122.9%。不过，地产端目前仍未看到有效的复苏，5月地产销售并不景气。今天地产链大涨，更多可能是市场对政策有较强的期待，暂时缺少持续上涨动力。
氢能源概念股震荡走高，消息面上，甘肃4GW光伏离网制氢EPC近日招标，招标规模超预期。项目方为国电投子公司中广通（酒泉），规模达350亿元，配备8638套电解槽，此次项目将推进真正大规模可再生能源制氢项目的落地，预计会采取PEM+碱性电解槽结合的方式，制氢系统总投资规模推算在100亿上下。
【热点解读——普涨！反转来了？】
经历连续数日的回调整理后，今日市场迎来普涨反弹。但需注意的是，今日早盘的成交额萎缩较为明显，后续如无足够的量能跟进，这样的普涨反弹或难以为继，届时在盘面再度分化的背景下，重点留意那些始终保持相对逆势，整体延续性较强的方向。
整体来看，近期市场大致可分为三大方向：
地产链以及消费为代表经济复苏线。这一方向此前大多受到TMT科技行情的压制，近期受益于AI主线热度下降，以及7月重要会议临近，市场加大了对于后续政策预期的博弈力度。
新能源以及新技术方向。在以AI为代表的趋势抱团趋于瓦解的背景下，“炒小”、“炒新”的短线情绪博弈的热度或将进一步回暖。同时，新能源经历前期调整，向下空间也不是很大了，短期出现超跌反弹的迹象。
最后关注到的依旧是，此前的市场主线AI产业链方向。整体来看，今日资金回流AI的力度较弱，整体尚未摆脱整理格局，短期内波动率加大，但中期指数震荡上行趋势不改，建议定投布局或耐心等待回调充分后再行进入。
总的来看，尽管当前政策力度方面的信号还不是非常强烈，但“政策底”已经逐渐显现，而且后续还有一个重要的政策窗口期，即7月底的重磅会议。从历史规律的角度看，调整的空间和时间应该有限，大家不必对后市过于悲观。
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