去年夏天部分地区“限电”引发全国关注，今年夏天持续高温也或为市场带来投资机遇。夏季高温背景下，电力板块一直是市场关注的重点，近期电力板块持续表现活跃，虽伴有一定波动，但总体市场预期有所增加。
电力数据是经济运行的“风向标”
今年以来，经济复苏，消费回暖，制造业需求攀升、服务业稳定恢复，有着经济运行“风向标”和“晴雨表”之称的电力数据也随之大力增加，全国多地用电量呈现上涨趋势。据国家能源局数据，一季度全社会用电量达2.12万亿千瓦时，同比增长3.6%，且夏日高温天气带动需求量进一度增加，预计2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时，全年增速在6%左右。同时，夏季持续高温天气，带动电力数据供需两旺。国家发改委表示，从目前情况看，全国发电装机持续稳定增长，统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高，做好今年迎峰度夏电力保供有坚实的基础。
行业政策利好频发
近期，《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》和《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，明确强调提升需求响应能力，加强电力负荷管理，提出到2025年各省需求响应能力要达到最大用电负的3%-5%，完善电力行业发展。此外，光伏、风电、储能等也迎政策利好，各省市积极落实“碳达峰”政策，新型电力系统加速构建。
火电依然为主流 相关企业有望受益
“双碳”目标的落实，带动清洁能源发电量逐步增加，据国家能源局数据，一季度我国可再生能源发电量达到5947亿千瓦时，同比增长11.4%。但是，绿色发展不是一蹴而就的，火力发电依然是我国现阶段占比最大的发电方式。据国家统计局数据，2022年我国火力发电量占比仍可达到69.77%。而煤炭作为火力发电的重要原材料，当前我国资源较为充足，在加大煤炭保供的基础上，市场普遍认为夏季用电高峰期间动力煤价格超预期上行的风险相对较小。可见，相关企业上游成本总体可控，保障电力稳定供应，未来业绩有望得到改善。
总之，夏季高温天气对于电力板块的行情发展确实具有一定的催化作用，但到底能持续多久，还是取决于行业的内在发展逻辑和前进方向。未来，在电力改革持续深化之下，绿色电力在全社会电力供应的占比也将稳步攀升。
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