未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
今天沪指平盘报收，没能成功站上3200点，深证成指跌0.47%，收报10926.32点；创业板指跌0.44%，收报2182.10点。
市场成交额不足9000亿元，今日为8882亿元，北向资金净卖出40.72亿元。
板块方面，涨少跌多，煤炭行业、电力行业、公用事业、光伏设备、物流行业涨幅居前，AI相关板块基本回调。
个股方面，上涨股票超过2100只。
早上开盘的时候，AI全线回调，浪潮信息一字跌停，昆仑万维始终没有企稳，收跌逾6%，CPO板块开局就被爆锤，大泻5个点。
过了午后，AI开始出现分歧，游戏传媒等应用方向开始反弹，迅游科技20CM涨停，掌趣科技涨超10%。
AI发生如此大的转变，主要是因为漂亮国的点火。
根据国外媒体报道，为了打击我们的AI产业，漂亮国考虑禁止英伟达向中国客户运送AI芯片，最早在下个月初采取行动，专供给我们的英伟达A800芯片，本来就是阉割版，这次还点明会直接禁售。
没了关键的芯片，AI公司的宏大叙述都要大打折扣甚至会被扼杀。
但反过来想，这对国产芯片来说又属于大利好，所以设备、材料以及存储芯片这些都强势V了起来。
可能基于“我们还有国产芯片”的这个想法，下午的时候，资金才抱团把AI应用端的游戏传媒给带了起来，完全无视昨晚三七互娱被立案的负面影响。
不过后面智慧农业也涨停了，这倒是在我的意料之外。
这意味着，AI不仅可以帮助游戏传媒降本增效，还可以帮助农业降本增效，这么广阔的应用前景，为什么某些朋友就是看不到，不愿意承认AI的优点，只看到它们现在的问题？
此外，从这两天的行情来看，持盈兄认为大盘基本已经是底部了，最差也只会磨底，所以之前留好的子弹，现在可以慢慢建仓。
02 消息面点评
消息面上，昨天上涨了一点的人民币汇率，今天继续贬值，跌破7.25。
其实在持盈兄看来，可能7.3才是底。
这个7.3是去年10月份创下的记录，当时人民币汇率跌破7.3的时候，很多人喊着8才是底，可是在后面几个月里，人民币反倒升值了，甚至涨到6.7，只是最近几个月才有点颓势。
汇率波动的背后是我们现在经济复苏不及预期，虽说现在整个大环境都是下行的，我们的压力也很大，但我还是相信后面的政策力度不会让我们失望。
所以与其这么悲观，不如乐观点，找好方向，及时进场。
就以今天漂亮国说要管制我们AI芯片为例，早上才传出来说管制，早盘的时候国产的那些算力芯片就表现亮眼。
其实结合这段时间漂亮国访华以及毛子内乱这些事，我们是完全可以坚信国产替代始终在路上，特别是在半导体芯片方向。
没有相应的芯片，智能手机都造不好，更别谈那些数字化。
说起来也有点可笑，昨天晚上刚刚爆出来，龙芯中科披露公告称，公司股东中科百孚、横琴利禾博、鼎晖华蕴及鼎晖祁贤拟合计减持不超过公司总股本的13.17%。
这种清仓式减持真的太让我们心寒。
本来市场希望他们可以做出有实力的芯片，这样就不用老怕别人管制，所以对这些公司是预期拉满的，谁知道现在芯片还没真的做出来，股东就直接套现走人了。
今天又说漂亮国那边很快会管制别的芯片，这两件事放在一起看，我们可能得再一次灵魂叩问：国产芯片真的有替代的一天吗？
不过，持盈兄认为半导体芯片这个板块还是应该长期看好，特别是存储芯片这块，只是这种大股东都不看好的公司，建议大家还是拉黑吧。
03 潜在的希望
剩下的中际我还是没操作，虽说光模块已经是过气龙头，作为板块的中军，如果连中际都跌麻了，那板块基本是完蛋了，光模块是AI产业的关键硬件，而我始终看好AI的中长期价值。
至于那两只电力个股，赣能还有闽东，今天开盘就一直飘红。
估算一下，6月8日在8.5块这个位置补仓的赣能已经浮盈了近8个点，5月30日在10.76块这个位置建仓的闽东已经浮盈17个点，中间回调过不少，也被一些朋友怀疑过，但我还是选择坚守自己的逻辑。
在之前的文章里，我跟大家分享过很多次看好电力板块的原因，新来的朋友可以翻来看看，今天想另外跟大家分享一下电力板块的一个发散方向——虚拟电厂。
虚拟电厂是AI在电力的重要应用方向。
按生活常识来说，用电多的往往是一二线大城市，但通过风电、光伏这些方式发电的发电站一般都不在一二线大城市，而且白天的时候是办公区用电量大，到了晚上则是居民区，这都存在资源错配，
虚拟电厂就是一种将不同位置的可调负荷、储能、充电桩、分布式电源等可控资源聚合起来的智慧能源系统。
根据国家电网测算，通过火电厂来调配电力，满足5%的峰值负荷需要投资4000 亿，而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元，既满足环保要求，又能够降低投入成本。
简而言之，虚拟电厂可以更高效地调配电力。
基于这个发散方向，今天持盈兄把从中际那边空出来的仓位都建仓了国网信通。
对于国网信通，很多人可能会更熟悉国网，事实上，国网信通是国网的孙公司，它自主研发的“思极 GPT”大模型，是首个在电力专业领域落地应用的大模型产品。
2022年6月，国网信通还自主研发了“虚拟电厂精准调控仿真与实证平台”，这个平台是目前国内园区级聚合资源类型最全的虚拟电厂平台。
等到后面电力供需进一步紧张时，虚拟电厂肯定会受益，而国网信通的家世和自身实力都挺不错，吃到肉的概率可太高了。
持盈兄买入的成本是19.5块，原先看好的目标价是20块以下，前两天就回调到这个位置，但我还是想看一下大盘有没有真正回调彻底，经过这两天的观察，我可以肯定基本是底部了，最差也只是在磨底。
所以就跟大家分享，也希望大家能跟上，抓紧建仓。
好了！今天先聊到这里！
$中际旭创(SZ300308)$$国网信通(SH600131)$$闽东电力(SZ000993)$#美国搞小动作？浪潮跌停##游戏传媒再遭“背刺”#@东方财富资讯君 @东方财富创作小助手
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