1、存力概念前景展望，人工智能不止有模型。
今年是人工智能行业爆发之年，经过半年的沉淀，基本可理清思路了，我认为在AI时代，算力就是生产力，同时，有算既有存，存算一体，甚至在未来，存力的成长空间比算力还要大。
据我观察，随着各大互联网企业陆续推出自己的模型，大模型需要大量的数据来进行训练，全球每年新增的数据正在以30%的速度增长。这就需要有强大的存力作为基础支撑。
以2022年为例，当年我们的数据生产量已经高达惊人的8.1ZB。ZB的单位是10的21次方，一个ZB相当于10亿台笔记本电脑硬盘的容量，而我们目前的存力规模只有一个ZB左右，相当于把我们所有存储服务器的硬盘清空，也只能存下2022年一年数据生产量的12%，存储缺口至少在十倍以上。
到2026年，我们的算力需求将从目前的两万亿亿次增加到十二万亿亿次，增长空间在六倍左右。由于芯片的运算能力也在遵循摩尔定律不断上升，实际算力芯片的市场规模复合增速大约在40%左右。如果按照30%的年均增长速度计算，到2026年，我们一年产生的数据量将从8.1ZB增长到17.6ZB。相比目前仅有的1个ZB，存力缺口在十倍以上。即便考虑到硬盘和闪存价格的下跌，增长速度也会远远超过算力芯片。
存力大小，决定了数据蕴藏的广度和深度，而数据是人工智能时代重要的生产要素。存力需求的快速增长对存储服务器、硬盘、存储芯片、数据安全等大A概念和行业构成积极的影响，我们可做阶段性的观察。
2、欧洲风机巨头出现质量危机，我们的风电行业怎么看？
近日，据市场消息显示，新能源巨头西门子的风机由于存在重大质量缺陷，潜在的维修成本将超过10亿欧元，导致公司股价暴跌超过30%。欧洲生产的风机机组要比我们的风电产品昂贵，但质量却不敢恭维，而我们作为全球最大的风电出口经济体，却迟迟打不开欧洲市场，此次事件，可否成为我们的风电行业大远征的序曲?我认为，不是没有可能。
据我观察，2022年，欧洲新能源巨头维塞塔斯的风机中标价格是每瓦1.15欧元，折算成我们的计价单位，是9000元每千瓦，而我们最新的风机招标价格包含塔筒在内，也不过1600元每千瓦，二者价差近6倍。
西门子的风机出现问题之后，欧洲风机还能否值得这样的市场定价，就是一个疑问了，至少从近期西门子的股价来看，市场正在修正定价。而我们去年风机出口订单主要来自亚洲、南美、中东地区，欧洲只有意大利有少量订单。我认为此次事件，可能会成为我们的风机行业打开欧洲市场的催化剂。
2022年，全球十大风电企业排名中，我们的企业占了6家，合计占市场份额的41%；欧洲对我们光伏太阳能电池大量进口，在风电领域，也不是不会做出措施性的改变，因为风电并不是像芯片这样属于高技术高精度的硬科技。对于处于内卷周期的风电行业来说，能够接到更多的欧洲订单，行业或又将进入新增量周期，相关板块，我们可做阶段性的观察。
3、通信技术逐步进入5.5G时代
就在今天，世界移动通信技术大会（MWC）在上海召开，华为表示，5.5G是5G网络技术演进的必由之路。在5.5G时代，人机互动、物联网、机器感知、高端制造等更先进的技术将落地，孵化出更多的商业模式。
据华为的描述，其将在明年发布首款端到端的5.5G商用产品，标准首版也将在在2024年上半年落地。据我观察，移动通信技术每10年迭代一次，市场预期6G将在2030年左右商业化，5.5G是5G的升级版，是对现有5G网络商用化的增强。5.5G较5G技术，实现了下载10Gbps、上行1Gbps、千亿联结和内生智能四大功能，下载10Gbps是5G技术的10倍。
基于以上技术，5.5G技术在商用端，将支持3D视频、拓展限制XR、物联网技术的落地和升级，使网络具有更高的安全性和稳定性，这对于人工智能和元宇宙概念来说，是积极推动影响。我认为，要实现更高的传输效率，超大带宽频谱和多天线技术是两大关键要素，市场方面可以观察毫米波技术概念，以及超大规模天线阵列技术，对于通信设备题材，构成积极的影响。
#国产相变存储器产业化##华为积极推进5.5G技术##风电板块掀涨停潮#
$存储芯片(BK1137)$$F5G概念(BK1088)$$风能(BK0595)$
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