减持利空落地：
结合近期公告，公司股东已公布近6%的股份减持计划；此外6.8股东通过大宗减持0.7%的公司股份。
我们判断减持影响基本结束。

“三级火箭”成长路径清晰：
第一级：CMP市占率翻倍。2022年公司CMP大陆市占率在30-40%，鉴于公司CMP实力，未来CMP市占率有望翻倍至80%！
第二级：减薄机受Chiplet催化。Chiplet新增前道晶圆厂的减薄机需求，市场空间大大打开。更多调研详见：财富club


第三级：平台化打开中远期空间。公司拓展了与CMP工序衔接的清洗、量测设备，另外对鑫钰新材料（主营离子注入机）进行股权投资。

风险提示：新品研发不及预期，新品类面临存量玩家激烈竞争。

$华海清科(SH688120)$ $芯源微(SH688037)$ $长川科技(SZ300604)$ 



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