未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
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大盘复盘
今天大盘三大股指集体收跌，沪指跌0.22%，收报3182.38点。
两市成交额比昨天缩量了200多亿，今天只有8650亿元，北向资金净卖出76亿元。
这里可以看出市场是处于一种横盘震荡的状态，这种状态一般发生在磨底的时候，磨底的意思是后面不至于还跌得很惨，所以看好的个股可以慢慢上车了。
板块方面，机器人概念股掀涨停潮，存储芯片，光模块、游戏这几个板块也都表现不错，航空机场、煤炭行业、公用事业、旅游酒店、电力行业跌幅居前。
个股方面，上涨股票超过3300只。机器人概念里涨停的个股超20只，存储芯片里的万润科技也斩获首板。
近期机器人这个方向一直表现得挺不错，特别的是它的分支赛道减速器。
这主要因为北上广深里的北京和上海都已经发布相关文件支持机器人的发展，还定了具体的目标。
北京的目标是，到了2025年，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。
上海的目标是，到了2025年，规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上，工业机器人使用密度力争达360台/万人。
从实际应用来看，老龄化的加速确实会推动机器人的发展，所以这两份文件里的目标还是很值得重视。
而机器人里最重要的是减速器，它的成本也是最高的，占到总成本的35%。
减速器主要分为RV减速器和谐波减速器。
其中，RV减速器多用于工业机器人的基座、大臂等部位；而谐波减速器多用于工业机器人的小臂、腕部或手部。
可能老龄化和机器人产业真的是正相关，目前两种减速器做得最好的都是日本厂商，国产牌子只有一个绿的谐波在谐波减速器方面有着不错的市占率，达到25%，绿的谐波和三花智控在墨西哥的工厂很有机会加入特斯拉的供应链，感兴趣的朋友可以长期跟踪一下。
虽然我不想老是说特斯拉、英伟达，可是A股里确实有不少公司是靠加入别人的供应链股价上涨的，真希望我们也能出来几家世界级的龙头公司。
另一方面，存储芯片今天表现也不错，主要是因为存储芯片三大原厂拟调涨DRAM合约价，目标7-8%涨幅。
之前存货太多只能卑微降价，现在敢于涨价说明供需没这么失衡，也说明行业的周期真的要反转了。
其实不只是存储芯片这类芯片，整个半导体芯片行业都应该长期看好，因为这不仅仅是关乎股市，也关乎国力。
2
消息面点评
消息面上，1-5月份全国规模以上工业利润同比下降18.8%，不过降幅比1-4月份收窄了1.8个百分点。
具体来看，在41个工业大类行业中，14个行业利润总额同比增长，1个行业持平，24个行业下降，2个行业由盈转亏。
表现比较亮眼的主要是下面这几个行业，电力、热力生产和供应业增长了45.9%，汽车制造业和通用设备制造业增长了近25%，电气机械和器材制造业增长了近30%，其余的都挺难看的，比如纺织业降了27.8%、石油煤炭加工业降了92.8%。
所以现在不能说经济真的好起来了，最多只能说颓势稍微放缓，内在的经济复苏压力依旧是存在的。
另一方面，漂亮国那边又放出口风说希望和我们谈和。
昨晚他们的财政部长接受采访时，承认美中之间存在分歧，并称她希望访华与北京重新建立联系。
这种表述还挺“义正言辞”的，刚刚才说要进一步管制供给给我们的芯片，现在又说“我们只是存在分歧”的漂亮话，像极了生活中pua你的人，明明做了很多伤害你的事，当你发脾气了，对方却还一脸无辜地说“你怎么说这种伤害人的话”。
这样一想，是不是觉得漂亮国的态度其实已经不是最重要，最重要的应该是我们自己国内的经济复苏，内核得稳定。
这也是持盈兄一直看好后面的稳经济政策的原因，稳内核就要自己发力，不能被对方牵着鼻子走。
3
潜在的希望
光模块今天午后反弹，中际收涨4.25%。
这符合持盈兄昨天说的，因为看好AI的中长期前景，而光模块是AI产业的重要硬件，所以不可能完全塌了，只能说是一波一波地回调，但是趋势是上涨的，大家注意节奏就好。
电力这个又陷入回调了，可能是最热的两个月还没来，市场上的增量资金又不多，大家更喜欢跑去追热点的题材，不过板块逻辑还是在的，持盈兄就没操作。
最后是昨天持盈兄跟大家分享的国网信通，已经喊大家建仓了，持盈兄建仓的成本在19.5块，今天走势还不错，不知道大家有没有跟上。
虽然现在国网信通比我心里的目标价高了一点点，但我认为还是可以布局，电力资源最需要调配的七八月尚未没到来，问题不大。
事实上，即使不是极端天气的影响，电力资源的调配也是会越来越智能。
这主要是因为随着分布式光伏、用户侧储能以及电动汽车充电桩这些行业的发展，电力需求本身也会比过去的电力需求更灵活更分散。
传统的火电厂调配是很难应对这种灵活分散的需求，所以虚拟电厂的地位是会越来越高的，而国网信通这类能源IT企业比发电集团以及电网企业都更有技术优势。
好了！今天先聊到这里！
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