行情在犹豫中发展

今天TD3C运价期货合约指数跳涨8.8%至1257.01点，详情见下图。

如果近期该指数能突破6.15日前波高点1344.71，将会强力打脸那些嚷嚷着沙特减产给油运带来负面影响的观点。

我已经说很多次了，油运行业看的是船队供给和能源需求，跟能源供给没半毛钱关系，因为某个地方减产，只要能源需求尚在，其他地方能补上。就比如沙特减产，现在很多vlcc前往美湾和巴西运输，无形中增加了运输距离，相当于变相增加了能源需求。

其实现在已经具备开启下一波行情的基本条件了，但是为什么股价还没涨？

在我看来主要是两方面问题。

一方面是因为资本市场的情绪整体偏弱，大家普遍对未来的经济预期不好，所以做多情绪匮乏，导致股价大利好小反应，小利好不反应，无利好先跌为敬。

另一方面是因为目前油运还差一个契机，这个契机就是能源安全，一旦能源安全问题得到重视，油运股的股价就会像目前电力股一样，激烈的发展，连着大阳线上去。

幸运的是目前这两个问题即将得到解决。

一是目前国家已经开始着手研究更大规模的刺激ZC了，前几天已经有很知名的智库在写关于大规模刺激ZC的理论基础，现在是“呼之欲出”的状态。

二是由于供给端的限制，油运船队将会在2024年开始负增长，而国际能源署（IEA）近日预测，未来数年，全球的石油需求将会进一步增加，最快最快也需要在2030年需求达峰。

供给的减少，叠加需求的增加，运费上涨将会是确定的事情，油运行业将会是当前这个不确定市场市场中确定的答案。

同时前几天我也很明确的说了，目前A+H市场里你挑不出来哪个行业的底层资产既升值同时资产产生的收益也增长。换句话说，目前油运行业是船（底层资产）升值，运费（资产产生的收益）上涨，这种只有在行业上行周期才会出现的现在，目前油运完全具备。

聪明的投资者应该在这个位置布局完毕后，忽略短期波动，耐心等待市场的价格发现。$中远海能(SH600026)$  $招商轮船(SH601872)$  $招商南油(SH601975)$  

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