今年整体经济呈现弱复苏的格局，目前市场对全年国内经济修复有一定预期，从微观层面来看，经济复苏的节奏在依次展开。整体来说，我对2023年市场持偏乐观的态度。
往后看，需要关注的点是：（1）联储加息预期放缓对成长类资产的影响，重点关注美国10年期国债收益率走向；（2）两会后政府拟推出的产业政策对相关上市公司及板块的催化；（3）上市公司2023年二季报情况、部分上市公司的解禁情况；（4）海外经济对出口类企业的影响。
从半导体周期角度，经历了2022年的大幅度下跌以及周期下行，板块总体处于低位区间，随着经济的逐步复苏，下游需求的修复，未来有望迎来向上的趋势性行情。中长期数字化建设在多领域的稳步推进及人工智能大数据模型的商用，为产业链带来发展新动能，带动大数据中心的建设加速，持续关注数字经济发展为GPU、存储、CPU及传感器等领域带来的需求增量。
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