未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
作为上半年最后一个交易日，今天市场的氛围还不错。
三大股指集体收涨，沪指涨0.62%，深证成指涨1.02%，创业板指涨1.6%。
市场成交额达到9186亿元，北向资金今日净买入36.75亿元。
板块方面，新能源、地产、消费、医药、芯片、券商……都在涨，个股方面，今日上涨股票数量接近4000只。
从市场氛围来看，今天是有明显改善的，虽然量能没破万亿，但依旧可以乐观点，后面最多是磨底，不会下探多少。
其中，新能源的涨势最猛，锂电池以及一些新技术方向都表现亮眼，这主要是盘中来了一个大利好。
根据外媒报道，特斯拉的Model电池将升级，采用66度磷酸锰铁锂电池，受此利好，新能源方向出现了不少涨停个股。
对此，持盈兄也跟大家分享过，新能源不会像几年前那样全面开花，但一些新技术方向还是会有机会。
除了新能源，今天新能源的“死对头”光模块午后也强势反弹，整个板块收涨3.64%。
将新能源和光模块称为“死对头”不是我胡诌的，如果大家经常去某球，就能看到支持新能源和支持AI的人分成了两个阵营，两个阵营还互相看空。
由于现在AI里最强势的是光模块，所以我就小改了一下，大家理解这种情绪就好。
光模块的反弹主要是有篇小作文称亚马逊加了60w 400G光模块订单，中际旭创和新易盛各拿了30w，这更利好新易盛。
因为中际旭创本来就是中军，大家普遍认为它业绩不错，但对新易盛来说，这份订单算起来相当于多了1.5亿左右的利润，足以让新易盛的业绩从下滑上调到有增长，这是大超预期的，所以更利好。
基于这种预期，新易盛收涨12.16%，还把整个光模块板块带起来了。
只是这篇小作文据说还没找到可靠来源，光模块是否真的这么快回调结束，持盈兄是持保留态度的。
不过，结束得早与否并不会改变今年以来AI的地位，对后续的走势也不会完全颠覆，AI依旧是今年的主线之一。
02 消息面点评
股市里有句话叫“五穷六绝七翻身”，这句话经常被很多股民调侃。
我看了一下，这个说法是出自一个机构的统计，他们统计了2005年-2022年的7月份，上证指数共有11次上涨，7次下跌，上涨概率较大。
可能还有前半节故事，但不管怎么说，从概率论的角度来看，我们应该对七月份的行情乐观点。
今天公布的一些经济数据也给了我们这样的信心。
根据国家统计局公布的数据，6月份的PMI虽然依旧在枯荣线（50%）之下，但比上个月上升了0.2个百分点，去到49%。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.2%和52.3%，比上月下降1.3和0.6个百分点，继续位于扩张区间。
PMI是一个环比数据，PMI低于枯荣线说明这个月的景气度还是比上一个月有所回落，只是现在这种下降速度减缓了，所以我们应该高兴。
我们还可以看到为了继续减缓这种衰退，高层已经持续发力。
除了前面的汽车方向，国常会开始鼓励家居消费，并且明确要将家居消费与老旧小区改造、住宅适老化改造结合在一起。
事实上，家居消费确实是一门还不错的生意，这个逻辑很好理解，房子可以用很多年，但家居就不是，家居的消费成本比换房低很多，所以有点小钱就容易投进去。
从刺激房地产到刺激汽车、刺激家居，我们可以感受到zc端的发力变得更有落地性，能落地才可能真的有成效。
所以持盈兄认为七月确实可以乐观点，同时应该多往这个稳增长的方向找机会。
03 潜在的希望
光模块午后因为小作文走强，可中际旭创最后却微微绿，成了板块倒数，这怎么看都不像是回调结束，不过剩下的仓位持盈兄还是保留着。
前两天建仓的国网信通走势还是不错，连续两天收涨，相信后面行情来的时候会有更大的作为。
可能有些朋友会奇怪为什么持盈兄会把关注点从光模块挪到这只个股上，之前明明说看好AI，这是打了自己的脸吗？
其实并没有，国网信通和光模块的中际都是AI的衍生物，只不过中际属于硬件端，而国网信通是AI下游的应用端。
当初出掉一部分中际旭创的原因在《更惨了！4000股飘绿！别怕，还有新机会！》里跟大家说过了，而选择国网信通的理由是多维度的，比如它还没有很多人注意到，再比如从1-5月份全国规模以上工业利润情况来看，电力板块是实实在在有业绩的方向。
更多的理由持盈兄会写进一篇关于国网信通深度拆解的文章里，这篇文章后面会跟大家分享，不管建仓与否，我都欢迎大家阅读一下，了解我的选股思路。
最后想说的是，上半年可能不少朋友没跟上大盘的转变，一直吃面，那今天持盈兄希望大家可以冷静回顾总结一下，及时转变思维，股市里需要坚守但更需要把握趋势，学会顺势而为，这也是持盈兄写这个号的初衷。
好了！今天先聊到这，预祝大家七月多吃肉！
$中际旭创(SZ300308)$$国网信通(SH600131)$#特斯拉或采用磷酸锰铁锂电池##机器人产业链将迎繁荣期##人民币贬值，A股影响几何？#@东方财富资讯君 @今日热点聚焦 @东方财富创作小助手
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